这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手…

三四十年代，中原大地有长仁和长义兄弟俩。他俩同时爱上了一个姑娘月霞，可月霞却只爱长义。她不得已嫁给了长仁，婚后与长义私奔。一个偶然的机会，哥俩得到一个狗皮膏药的秘方，他们便用这个药方为方圆百里的老百姓治病。为了女人和秘方，兄弟俩反目成仇。土匪为霸占秘方，抓住了长义，长义宁死不屈，被土匪杀死。月霞见此，以身殉情。鲜血唤醒了长仁，他翻然悔悟，用刀劈掉祖传匾额，带着长义与月霞的儿子云游四方，用狗皮膏药为人治病，从此，狗皮膏药便在民间流传开来。...

地产富豪之子马超仁（陶大宇）不想依附豪门，到寿司店当学徒。仁遇上情场杀手高级（陈百祥）、狄立（林晓峰）及毛仔（葛民辉），看中了竞选特区小姐的阿菲、Money、苏娜与Fancy，而一班公子哥儿亦对四美起...

著名状师陈梦吉（周星驰 饰）与徒弟何欢（葛民辉 饰）认识了女子水莲花（邱淑贞 饰），师徒两人都对水莲花有意思，刚好水莲花也欣赏陈梦吉的才华。这时陈梦吉的老婆吕忍（莫文蔚 饰）从国外读书归来，遇到了尴尬...

著名状师陈梦吉（周星驰饰）与徒弟何欢（葛民辉饰）认识了女子水莲花（邱淑贞饰），师徒两人都对水莲花有意思，刚好水莲花也欣赏陈梦吉的才华。这时陈梦吉的老婆吕忍（莫文蔚饰）从国外读书归来，遇到了尴尬的场面。当何欢知道了师父的计谋后与陈梦吉反目成仇，独自到香港发展。陈梦吉找到了去香港的机会，却得知了何欢因为谋杀被囚禁，梦吉决定为徒弟打官司。法庭上的陈梦吉态度嚣张，被收监两天，他要求在外国学习法律的妻子帮忙，妻子才告诉他自己学习的是时装设计……

飞机（郑伊健饰）本是个上进的警员，在一次行动中杀手天使（方中信饰）杀死了证人以及飞机的女友后，飞机性情大变。新被调到CID的警察火鸡（陈小春饰）被安排与飞机拍档，生性乐观的他积极鼓励颓废的飞机，两人友情大增。火鸡遇见了梦中情人小明星小婷（徐若萱饰），却收到她的求救信息，原来小婷被高利贷抓走了。飞机更认识了小婷的朋友小曼（梁咏琪饰），小曼跟飞机死去的女友样子几乎一模一样。火鸡为了能接近小婷，提出要保护两个女孩子。当他们4人都沉醉在爱情的甜蜜时，杀手天使计划要杀死四人……

韦德是一个新罕布什尔州小镇警长，在他的前妻和女儿吉尔看来他一事无成，还是个酒鬼。他的女朋友玛吉接受了这样的他。狩猎季节的第一天，韦德的朋友杰克带着一个富商去打猎，只有杰克活着回来。韦德决定扮演侦探，并开始调查此案，尽管杰克坚称这是一次意外的自杀……

　　天欣外事职业高中学生林奇是个聪明的男孩，保龄球打的帅，鸡尾酒也调得好，他就要毕业了，可实习的饭店竟是他爸爸工作的地方。 在妈妈的参与下，他与爸爸达成“协议”：在饭店里他们父子俩装做素不相识。 实习开始了，一心想当模特的杨美妮居然没来，找了个打工妹陈小妹冒名顶替，她干活踏踏实实，能吃苦、肯用心，同学们也就不捅破，认可了她。 饭店最近不景气，听说外方董事长劳格斯要来，王经理忧心忡忡。一天果真来了位叫劳格斯的珠宝商，王经理认定这是微服私访的董事长，让大家好生服侍，待为贵宾。同天到饭店的还有个华裔老太太李碧云，她像是故地重游，对饭店的样样事都上心打听。 珠宝商丢了一包珠宝，正巧那天是陈小妹当班，饭店怀疑她，又发现她是冒名顶替的，就“炒了她的鱿鱼”。 李碧云告诉林奇，从前她在这饭店吃过一道名菜叫“百川归海”，可现在没有了。 一日林奇在家中无意中发现爸爸以前得了许多奖状，原来爸爸是有名的厨师，是“百川归海”的创造者，后来手受了伤，才干起了清洁工。 同学们发现珠宝商有梦游的毛病，珠宝是他自己梦游时藏了起来，陈小妹是清白的。 李碧云终于公开了身份；她是外方的董事长，她看到实习生们的出色表现，加强了继续合作下去的信心。陈小妹也破例进了职业高中。

　　海格力斯（泰特·多诺万 Tate Donovan 配音）是宙斯（雷普·汤恩 Rip Torn 配音）的儿子，天生拥有神力，力大无穷。冥王哈迪斯（詹姆斯·伍兹 James Woods 配音）企图叛变，他将海格力斯视作最危险的敌人，于是借机将他贬为凡人，想就此将他消灭。
　　然而，哈迪斯的阴谋并没有伤害到海格力斯，尽管变成了凡人，但在他的身上依旧保留着神力，当他发现自己的真实身份和过往后，善良而富有正义感的海格力斯决定重返奥林帕斯山，然而这谈何容易。一次偶然中，大力神结识了名为梅佳拉（Susan Egan 配音）的美丽女子，可是梅佳拉的真实身份竟然是哈迪斯的手下，通往奥林帕斯山的道路充满了荆棘，海格力斯最终能够抵达目的地吗？

　　陈志龙（阿龙）最大的心愿是参加代表国家参加风帆大赛，因此他来到一家风帆俱乐部打工，想借此机会得到更多的练习机会。在这里，他与飞扬跋扈的风帆手高俊结下梁子，高俊是入选国家队的强力代表，对阿龙百般刁难，更不可思议的是，阿龙竟然对他的女友一见钟情……

　　由 “讲古佬” 毕彼得（雷宇扬 饰）的叙述开始，分别带出四个鬼故事。
　　《抄墓碑》讲述三名青年（古天乐、丁子峻、朱永棠 饰）到荒岛上度假，夜晚在海边偶遇三个露营少女（蔡少芬、麦家琪、白嘉倩 饰）便一起大讲鬼故事，Ken自认大胆，提议到附近坟场抄墓碑上死人的资料，在抄墓碑时发现了其中一名刚认识女子的墓碑。
　　《阴阳路》讲述一个天昏地暗的下午，杜先生（陈锦鸿 饰）与妻子（钟丽缇 饰）相约在餐厅吃饭，与情妇在开车途中发生争执，发生交通意外，结果妻子仍然不断接到丈夫电话......
　　《红当当》讲述小波、大B、Jo Jo去祭拜已故朋友Ken，在陵园无意中被已故杜先生的鬼魂缠上，幸遇与“毕彼得”长相一摸一样的灵异专家“一颗痔”解救。脱险后“一颗痔”警告其少穿红衣，“跟红顶白”是鬼怪的习惯......
　　《佗地位》讲述电影明星雄哥（吴志雄 饰）带着他的女友May（伍咏薇 饰）前往电影院看一出他有份主演的恐怖片，两人误坐了两个“鬼陀地”的“陀地位”，最后，在剧院洗手间突然遇到灵异事件，一直走不出剧场……