民国初年，一名“编外巡警”范吉安为寻求转正机会，与“街溜子”小榔头联合制造假案，不料陷入老警长被害等多起连环凶杀案中。在警方的探查下，范吉安不仅晋升无望，他与小榔头的杀人嫌疑越发深重，接二连三的凶案彻底打破了狍子岭的安宁，二人历尽磨难，最终破解了连环凶案之谜并逮捕了真凶的故事。
万琳为报母仇，潜伏在麦城地下势力太子爷傅衍身边三年。婚礼上，维安组织抓捕行动中，傅衍被万琳射伤。再遇后，二人从敌对到相知，万琳逐渐接受傅衍的真心。傅衍协助清扫地下势力，最终与万琳携手，终结仇恨，迎来新生。
