月夜行舟，幽谧鬼魅，美国作家克里斯托福（Billy Drago 比利?德拉高 饰）随船行驶于漂着浮尸的河中，去那禁忌小岛寻找他失散的爱人小桃（美知枝 饰）。他曾与小桃约定带她同回美国，然遍寻不见爱人踪影，却从一面容丑陋的妓女（工藤夕贵 饰）处得知小桃已经死亡的噩耗。
　　悲痛欲绝的克里斯托福请求妓女讲述小桃死亡的经过和原因，妓女则将这一切及自己的身世娓娓道来。他不断指出女人叙述中的虚假，一次次重复，逐渐逼近事实真相，也将他和终极恐怖进一步拉近……
　　◎幕后制作
　　集合13位顶尖惊慄电影导演联手炮制的短篇集《Masters of Horror》，邀来日本导演《鬼来电》、《Audition》三池祟史参与製作。这一集是由三池崇史 Takashi Miike 导演的短片集《恐怖大师》第1季第13集。
　　《Masters of Horror》绝对是每个惊慄电影迷梦寐以求的作品，因为参与这个计划的导演均会拍摄一部约一小时的作品，这次参与的就有《Suspiria》的Dario Argento、《德州电锯大屠杀》的Tobe Hooper等。由10年前起便开始执行这个企划的製作人Mick Garris表示，三池祟史执导的《Audition》为他带来巨大的衝击，因此特别邀请三池祟史加入。三池祟史执导作品的故事内容并未公佈，不过可以肯定这将会是一部令观眾毛骨悚然的恐怖电影。

万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…

因某些原因，雷克家的三姐妹布瑞尔（凯尔希·克莱恩 Kelsey Crane 饰）、凯丽（凯尔希·韦迪恩 Kelsey Wedeen 饰）和萨曼莎（塔拉·格莱德 Tara Gerard 饰）与父亲约翰（丹·伍兹 Dan Woods 饰）的关系分外紧张，她们搬出家去，各自过着独立的生活。某晚，布瑞尔接到父亲的电话，声称她们的爷爷刚刚死去，然而此前姐妹们一直认为爷爷早已去世。次日，满腹狐疑的布瑞尔更收到一份遗嘱，上面称爷爷将一座湖边旅馆作为遗产留给三姐妹。正被金钱困扰的萨曼莎先行前往，却遭遇了恐怖事件。
　　葬礼上，布瑞尔见到久违的父亲。她并未听从父亲的劝说，执意要前往湖边旅馆。次日，布瑞尔和男友本（Jim Devoti 饰）、凯丽以及一众好友相约出发。他们欢呼雀跃，却不知道等待自己的是死神的镰刀…

加拿大5名刚参加完婚礼的年轻人驱车返回，在接近美国边境的路段，他们被一辆边境警察的车拦下了，他们命令车辆停下，例行公事检查了ID。这些边境警察看起来很可疑，提问也变得愈加严厉。其中一名年轻人的出身好像吸引了警察们的注意，甚至惹恼了他们。年轻人们都尽量克制着，毕竟五人什么都没做错，除了车灯坏了，除了“被”发现藏有大麻。
　　但紧接着，冲突升级了。其中一名女孩想上车拿药，却被警察阻止了，他们开始凶相毕露。年轻人们都被铐上手铐了。女孩开始反抗，很快就被当场侮辱性搜身。接着警察又怀疑随行的小狗身上携带毒品，就用刀给它开膛破肚。局势开始失去控制，警察开枪了，并将这群年轻人统统拘捕，带到林子深处的一个特殊的牢房里。那里安放着很多铁笼子。而噩梦才刚刚开始。