影片讲述明朝中叶，宦官专权，大太监李进中主持东厂，上挟天子，下令百官，为虎作伥，陷害忠良。他利用从东瀛人北条夜姬处购买来的黑夜彼岸花炼制奇药，并在平民身上实验以达到自己炼制尸兵鬼侍的目的。在一次次实验失败后急需大量彼岸花，便与北条夜姬约定新的交易地点，便是龙门客栈，这次看似平常交易，暗藏了李进中的大阴谋，龙门客栈暗流涌动，四方云扰，风刀霜剑齐聚于此，在江湖掀起一场血雨腥风。

故事发生在明朝年间，一桩血腥的灭门惨案震惊了京城，惨案中唯一幸存的是富翁周葵富（闵政饰）的女儿采儿（王莎莎饰）。临死之前，周葵富给了采儿一枚柳哨，让她投奔天下镖局的王振威（周群达饰），希望王振威能够护送采儿回到山西老家，向家族长老们揭露事件的真相。原来，这一切的幕后黑手正是采儿的继母玉观音（孟广美饰），她的所谓意在侵吞周葵富的全部财产。途中，采儿幸运的偶遇了亦要前往山西的王振威，采儿女扮男装，一老一少结伴而行。哪知道一路上危险不断，层出不穷的刺客纷纷将矛头指向了采儿。最终，两人顺利的抵达了目的地，没想到却落入了玉观音设下的又一个圈套之中。

影片讲述了康熙年间，天下时局动荡，内有吴三桂、耿精忠、尚可喜三方分裂势力蠢蠢欲动，反清复明情绪也暗流涌动；外有倭寇觊觎中华宝藏，趁乱混入中原。在国家内忧外患之际，少林义士洪熙官横空出世，并毅然加入天地会，为推翻残暴的统治，驱逐侵华倭寇，保卫家国而奉献自己的力量。

晚清时期，外来入侵，国家内忧外患，民不聊生。黄飞鸿（赵文卓饰）面对列强的压迫，依旧弘扬中国文化，保护民族信仰，与外来者的打击坚持抗争。在这样一个社会动荡的时期，北拳宗师吴镇南（唐文龙饰），初入佛山北拳南传，却屡屡碰壁，面对黄飞鸿的盛情款待，吴镇南却不愿接受他的帮助。就在这个时候，洋人趁火打劫，把药品研究用在了吴镇南身上，导致两人矛盾再度激化，面对洋人的利用和威胁，吴镇南不得不和黄飞鸿展开激烈的一战。

西门庆和潘金莲对上眼，想方设法把武松支去东京。当武松赶回家时，哥哥竟然已经亡故！武松不相信潘金莲的说辞，决定调查哥哥死因，途中遭遇银丝杀手袭击。武松绑了郓哥、何九叔一起上公堂，想定罪西门庆和潘金莲，谁知县令三言两语打回状子，潦草结案。武松忍无可忍，手刃潘氏、王婆。并在狮子楼与西门庆发生激烈的缠斗，最终杀死西门庆，替自己哥哥报了仇。

万马堂主马空群设计在梅花庙摆下鸿门宴诛杀了神刀门主白天羽全家21口。白天羽和花白凤的私生子叶开，在师父李寻欢的养育下长大成人。叶开心地善良、仁慈。深得师父的喜爱。师父把飞镖绝技传授给他，在师父的教导下，他早已忘了“杀父之仇”。为了复仇，花白凤领养了一孤儿傅红雪，将其训练成为复仇的工具。二十多年过去了，花白凤认为时机已到，派傅红雪前去万马堂杀仇人马空群。叶开的师父得知此事后．要叶开去了断三代人的恩怨．马空群二十多年来一直提防白天羽的后人来报仇，他多次派人刺杀小镇上的陌生人傅红雪都没有成功。傅红雪在小镇上爱上了妓女翠浓。便带着她到处追踪马空群。不幸翠浓为掩护傅红雪被刺身亡。正当傅审问刺客时，刺客却被叶开的飞镖打死，引起傅红雪与叶开的相互疑杀。此时。曾是花白凤丫环的沈三娘赶到，告诉这一切都是马空群的奸计，造成二人自相残杀，达到一石二鸟的目的，而武林第一庄主丁白云才是幕后首脑人物。傅红雪只是这场恩怨之战的杀人工具。一场善与恶，仇恨与宽容的较量在万马堂展开。叶开试图阻止丁白云的恶劣行径，丁不听劝阻，激战中，丁白云终于失去战斗力，力竭跪下，问叶开为何不杀死他，叶开不加理睬，上马离去。幕后花絮编辑