清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久，家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁，家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔，并答应释放文泰来。家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中。岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计，将乾隆劫持于六和塔上。肃亲王欲借机置乾隆于死地，率八旗炮队猛轰高塔。乾隆万般无奈之下，接受了与红花会结盟反清的协议。本片于1988年获法国巴黎国际妇女电影节特别奖。续集为《戈壁恩仇录》。

“鲁班神斧门”传人朱停（杨树饰）得知陆小凤（张智霖饰）手中持有伪造的大通宝钞银票后，差捕头将陆小凤骗入天牢。原印版朱停已毁，须找到朱停师兄岳青（唐启龙饰）再刻新版，但岳已死于几年前的瘟疫。唯一能补救的是马上找到岳的女儿无艳（杨丽菁饰），大通宝钞东家公子花满楼（张智尧饰）差人将陆小凤放出天牢，在酒宴中暗下“三日摧魂散”，责令陆小凤三日破案，否则无解药自毙性命。陆小凤找到大通宝钞掌柜钱老大（黄平环饰），针对假钞分析一番断定，伪造银票来自风月场极乐楼。月黑风高之夜，陆小凤与朋友司空摘星（张明达饰）造访极乐楼，意外发现了岳青的女儿无艳姑娘和花满楼，种种迹象表明，极乐楼与伪造银票有重大联系......

清朝中叶，内忧外患，传统崩溃，民生凋敝。小男孩杨露禅额头天生肉角、相貌奇异，却只会吃和傻笑，大家认定他这辈子只能混吃等死，唯独杨母（舒淇饰）认为儿子露禅（袁晓超饰）天赋异禀，将来必成大器。随着年龄增长，露禅渐渐展现异于常人的能力——对于种种拳脚招式，过目不忘，尤其是头顶肉角一旦被触动，更是力大无穷，无人能敌。高人指出，如能善用此天赋，他将成为绝顶高手，但若放任其颜色由红转黑，必有性命之虞。露禅一路颠沛流离来到陈家沟——太极拳的发源地，希望学拳保命。孰料陈家拳不传外人，所幸有神秘老人（梁家辉饰）总在关键时刻暗中指点，露禅进步神速，令村民刮目相看。一向平静的山村，因为朝廷修筑铁道面临灭村危机。在陈家沟成长，从英国学成归国的直隶铁道总监造方子敬（彭于晏饰），为了自己的前途，不惜牺牲乡亲的利益。玉娘（杨颖饰）与子敬青梅竹马，面对爱人背叛，伤心欲绝，决定不惜性命保护家园。子敬率领机械怪兽“特洛伊”直捣村口，威胁村民限期搬离，否则夷为平地。露禅在神秘老人的指点下，与玉娘并肩作战，一举摧毁特洛伊，打退清兵，拯救全村。陷入疯狂的方子敬，誓言以更强大的火力报复，而玉娘也做出了一个重大决定……

村里有个女人叫海棠，男人大都觊觎，丈夫死后，一直和其他男人有着暧昧般的关系，村里流言蜚语，直到村里的青年庆文去偷窥她，被庆文媳妇发现后闹得沸沸扬扬，大家要赶她出村子，这个时候他认识了先进的知识分子共产党员兰花老师，兰花老师的思想影响了他，鬼子来临前夜，兰花老师回延安送情报，鬼子却杀村里人以求逼出兰花，危急情况下，海棠站了出来……

炎灵儿（罗米饰）原为太上老君八卦炉里的火灵，在孙悟空（陈浩民饰）大闹天宫时，为他的桀骜所吸引，后随八卦炉坠落火焰山，一直在此默默守候孙悟空的到来，可谓是“为爱守候千年”的典范了。

狄仁杰（赵又廷饰）大破神都龙王案后，高宗（盛鉴饰）御赐神器亢龙锏，遭天后武则天（刘嘉玲饰）嫉妒，天后为盗取亢龙锏陷害狄仁杰，召集了一帮会方术的“异人组”图谋不轨，并命令尉迟真金（冯绍峰饰）带队。狄仁杰在医官沙陀忠（林更新饰）的帮助下成功摆脱“异人组”迫害，并和尉迟真金商议和解，与此同时“异人组”刺客水月（马思纯饰）却发现都城出现不明势力，在狄仁杰周旋于武则天的埋伏时，大唐陷入更深的危机，“封魔族”携异术登场，一场“屠魔”大战即将爆发……

清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽（元彪）在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨（关之琳）后与黄飞鸿出生种种误会，终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界，将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船，梁宽此时幡然醒悟，明白黄飞鸿是友非敌，在他的帮助下，黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。