影片讲述来自韩国、日本、中国的３名年轻女子沦为日本军队慰安妇后备受蹂躏的不幸遭遇。据制片人张宝荣介绍，导演林睿一次在中国吉林拍片时，偶遇一位当年做过日军慰安妇的中国老婆婆，本片剧本即是在老婆婆口述回忆的基础上改编并加以艺术创作而成。老婆婆现已去世。 本片由韩国新生代演员韩佳英、金美容、Ｌｅｙ领衔主演，其中韩佳英饰演韩国慰安妇，日本艺伎出身的恭子由金美容扮演，Ｌｅｙ在剧中扮演来自中国的丹丹。说起来，Ｌｅｙ和丹丹这个角色还颇有缘分。姿容甜美的Ｌｅｙ母亲是中国人，父亲是日本人，她精通中日韩三国语言，还有一个好听又好记的中国名字“李丽”。这使得她在揣摩和把握角色，塑造人物形象上得心应手。
本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。
