弘治年间朝纲政乱，大太监刘瑾掌权操控锦衣卫，排除异己逐杀正直官员，玄明玄月虽为同父异母的兄弟，但为了权利哥哥玄月对弟弟玄明大大出手。正直善良的玄明成为刘瑾实现野心的绊脚石，刘瑾想借助兄弟不和之事将玄明除掉，一场阴谋和手足残杀即将展开。
官员郑岩离奇死亡，陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑，而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖，不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓，目的就是要炸毁京城。为阻止小糖，几人逃离黑泽城。陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死，陆寻诧异二人与自己经历相同，并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手，鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库，找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现，原来夜叉正是陆寻义
本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景，讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营，在得知义兄下落后，他克服重重困难，一路过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步一步明确了自己的理想和追求的感人故事。
北宋末年，八十万禁军教头林冲凭借一身高超武艺被太尉高俅所倚重。一次携娘子出门上香，在街头结识了意气相投的鲁智深，两人相见恨晚，惺惺相惜。然则美貌的林娘子被高俅之子高衙内看中。高衙内厚颜无耻与林冲的昔日好友陆谦多次合谋妄图霸占林冲娘子。而太尉高俅为了一己之私更是想将林冲变成自己的敛财工具，遭到林冲拒绝后甚至以鲁智深的性命作为威胁。看似太平的京师处处都是陷阱，一身正气的林冲该如何走出困局，他能否做到全身而退？
