비밀스러운 과거를 간직한 ‘정환’, 과거를 정리하기 위해 찾아간 외딴섬에서 또 다른 여행객들과 마주하게 된다. 모두 함께 머물게 된 게스트하우스에서 ‘정환’ 홀로 묘한 분위기를 느끼고 주인 남자를 경계하지만 어느새 그들의 표적이 된 자신을 발견하게 된다. 위험한 상황에서 가까스로 탈출하는 데 성공한 순간 또 다른 의문의 존재와 맞서 필사의 사투를 벌이게 되는데… 섬의 위험한 비밀을 파헤치는 순간, 광기의 추격이 시작된다!
张道荣（权相宇 饰）性格暴躁，是个喜欢用暴力解决事情的警察。因为调查案情的关系，他需要与检察官吴镇宇（刘智泰 饰）合作，镇宇则是个理智灵敏的人，两个性格迥异的人要携手破案了。 案件揭发出了很多组织之间的明争暗斗。当中也牵涉到黑社会老大愈江镇（孙秉浩 饰），这名老大正想涉足政治。随着案件的深入，愈江镇竟然把毒手伸向了张道荣的家人，更要求张道荣跟镇宇停止调查。 生命随时受到威胁，两名男人也发挥出了自己的本能。
一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯发生交通事故而死亡。姜成洙用嫌疑犯的手机里面的电话号码进行调查，但是别的嫌疑犯一个接一个地死去，而案件越来越陷入迷宫。在一次追捕嫌疑犯时，姜成洙认识了嫌疑犯的朋友——交通台的记者徐有真，他们都有似曾相识对方的感觉，而有真还预见了姜成洙死亡时的样子。晴朗的天空下，拿着彼此的生命钥匙的两个男女，向24小时后预定的死亡奔去……
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
