燕璃国，大将军府的柳静姝和柳嘉是一对双胞胎姐妹。当时，双生子被视为不祥之兆，妹妹柳嘉便从小隐藏身份，以二狗的名字被柳大将军偷偷养在府中。长大后的两人虽长相如出一辙，但性格截然不同，姐姐温柔大方，妹妹却活泼调皮，且经常冒充姐姐的身份溜出府邸，玩闹惹事。二姐妹十五岁时，在将军府和宣平侯府联姻的订婚宴会上，萧任衍因不愿轻易接受被安排的婚姻，还未入席就找理由离开，没想到好遇到来厨房偷东西吃的柳嘉。二人误打误撞，落入水中，在水下却不小心吻在了一起。柳嘉真面目被看到，萧任衍却对柳嘉动了心。柳将军经过反思，觉得柳嘉一直被藏着也对她不公平，便在战争开始后，把她带到边疆抚养。
　　三年后，在边疆长大的柳嘉洒脱恣意，武艺高强，但也善良直爽……

　　一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。
　　风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。
　　冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
　　马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。
　　不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。
　　日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。
　　冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。
　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。
　　尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。
　　冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。
　　马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。
　　抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。
　　不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止……
　　尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……

　　女检察官周楠(江珊饰)发现自己分别10年的恋人成为一起医疗事故的被告，而自己正是这起案子的检控官，与此同时，周楠的父亲周岳川所经营的营养液出现了问题，周岳川的女婿程可明企图把这一发现公开，但周岳川和助手、学生曲东(柳云龙饰)惟一能做的就是掩盖真相……