抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。 　　热血青年钟晓霞在一个偶然的机会，被一个名叫醒狮社的间谍组织吸收，经过几年血雨腥风的拼杀磨练，她成为了一名身手了得的特工。 　　醒狮社对内声称是国民党军统的一个分支机构，其实它是上海黑帮与外国势力合办的一个秘密间谍组织，他们充当杀手、倒卖军火、贩卖毒品、走私文物，是一伙唯利是图，大发国难财的亡命之徒。 　　钟晓霞由于向未婚夫--法国人雷诺，坦白了自己的特工身份，使雷诺被组织灭口。为了给雷诺报仇，消灭醒狮社，她暗地里投奔了军统，成为军统和醒狮的双重间谍。 　　但出乎钟晓霞的意料，她父亲钟庆义竟然是打入军统和醒狮社的地下党员；她已死去多年的母亲，高级特工金玉淑也奇迹般复活，现身上海…… 　　一家三口各为其主，生死对阵，剑拔弩张，相互卧底，矛盾、党派之争面前、夫与妻、母与女、情与爱的离奇故事。

　　抗日战争烽火正烈。中国共产党领导的新四军特遣支队三千将士，与国民党整编三十九师合击日寇三木红日旅团。战斗异常惨烈，新四军死伤大半，但依然如一根钢钉，钉住日寇。三十九师侧面强攻，等待增援部队赶来，歼灭三木红日那不可一世的禽兽部队，一雪南京大屠杀的奇耻。狡诈的三木使用明修栈道、暗渡陈仓之计，诱使国民党三十九师肖占魁师长，在美军顾问弗兰克的劝说下，率残部投降。新四军特遣支队宁死不屈，政委秦瑞挺身而出，带领一百二十名勇士奋起狙击日军，掩护大部队撤出。在弹尽粮绝之时，日军使用化学毒气，致使秦瑞并部下百余人被俘。几千名中国战俘被押往浦口，那里新建了一个军事码头，转运送往内地的杀人武器，运走掠夺中国人民的血汗财富。以夷冶夷，日军要让中国人斗中国人。国民党三十九师参谋长康有根在师长肖占魁英勇殉难后，发誓要带领三十九师官兵逃生。新四军特遣支队政委秦瑞识破了敌人的阴谋，决心以此为敌后战场，继续象钢钉一样，钉在敌人心脏。 他大智大勇，睿智过人，运筹帷幄，决胜旦夕。消除了两支部队间的猜忌，争斗，灵活运用党的抗日民族统一战线的原则，说服三十九师军人，以民族仇恨为重，团结携手，共抗敌寇，在战俘营中演绎了一幕幕正气浩然、斗智斗勇、荡气回肠、惊天地泣鬼神的中华民族共抗外敌，迎接抗日战争胜利的英雄主义正剧。天将晓，在冲出战俘营，炸掉日军码头，全歼日军特种部队之后，负责掩护战俘转移的新四军政委秦瑞，掩埋了战友的尸体，带着战俘收留的孤儿小鸽子，走向一九四五初升的太阳。无数革命先烈，为了人民的利益，在我们的前头英勇地牺牲了，让我们高举起他们的旗帜，踏着他们的血迹前进吧! 抗日英雄永垂不朽！

　　2005年深秋，清晨，座落在黄河边的古城南山市。一声枪响，一个健壮的身躯倒下了。清早起来拾垃圾的女孩毛毛目睹这一幕，她将自杀的财物清洗一空，却发现“死人”的手指在微微抖动。
　　南山市警方接到报案，外逃多年的重犯赵波神秘出现在城乡结合部，而另一边，“霸业”公司里则急成了热锅上的蚂蚁，老板邱兆强没想到刚刚从外地请过来的两个“刀客”意外失手。
　　在邱兆强寻找姚晓峰的同时，乔装的姚晓峰已经声明了霸业公司的办公楼，枪就直接顶在了邱兆强的鼻子底下，可关键时刻，姚晓峰的头疼发作，功亏一篑。姚晓峰趁乱逃走。接到报案的刑警队赶到了霸业公司。双方彼此心里明白，但都不点破。寻找姚晓峰的毛毛凭着线索找到了“霸业”公司，邱兆强狭持了毛毛，逼迫姚晓峰出现。幸亏艾沫沫凭着自己的轴劲儿，先一步发现了毛毛被绑架的藏匿地，击毙晓杰，救出了毛毛。于鸿洲终于掌握了邱兆强犯罪的直接证据，拘捕令下达，全市范围内严密封锁起来，追捕邱兆强。
　　搜捕的第二天，邱兆强突然出现在市局里，束手就擒。唯一的要求是开庭前保护自己的安全。癌变的剧痛折磨着于鸿洲，姚晓峰也被颅骨里的子弹煎熬。于鸿洲让刑警队放出风声邱兆强将被押往省检察院受审，准备把姚晓峰钓出来，他在弹匣里押上唯一的一颗子弹。

　　张路(徐路饰)全力抢救一个叫小敏的受伤女患者，张路尽了最大努力，但小敏还是因为大出血而离开了这个世界。小敏的母亲杜丽(宋春丽饰)悲痛欲绝，对张路兴师问罪，认为是张路的失职导致女儿的离去。杜丽的身后站着一个更具威胁的人物，小敏的继父全武(姜武饰)，身为伟业药业集团董事长的他，在这个城市是手眼通天的人物。但他意外发现张路竟然是5年前被自己撞伤的同事张文学的女儿。杜丽以报复杀人罪欲将张路送上法庭，却被老谋深算的全武制止，他这样做是为了掩盖一个5年前的秘密。

　　60岁的家长顾中先有一个令人称羡的家庭，儿子顾天、女儿顾心，和续弦的妻子江萍。江萍虽为后母，但孩子们和她的关系非常好。顾家是本地最具代表性的书香门第，这个家庭有着传统的价值观和道德观，它是当代中国家庭的一个缩影。顾家有幅画，是宋徽宗的《双禽图》，祖上传的，但是假画。然而，这年春节，一个偶然的因素，大家发现，这幅画是真画，价值连城……