本片由知名动画剧集《Avatar：TheLastAirbender》改编而成。水、火、土、气，乃支配世界的四大元素。操纵这四大元素的四个种族，分别是气和寺，水善部落，火烈国，土强王国。火烈国挑起了战争，气和寺被毁灭，水善部落面临灭绝，逃到了与世隔绝的冰天雪地；只有土强国仍在反抗。降世神通，是世上唯可以保护世界的平衡与和谐之人，却突然失踪。弹指百年，水深火热中的人们早已忘记了救世主的传说。而在南极雪原上，冰层突然爆裂，冰封的球形中出现了个12岁的神秘男孩安（诺亚·林格noahringer饰），而这个孩子竟然就是失踪已久的降世神通！在水部落卡塔拉（妮可拉·佩尔茨NicolaPeltz饰）和哥哥索卡（杰克逊·拉斯波恩JacksonRathbone饰）的帮助下，安被唤醒体内神力，最终与同伴一起踏上拯救人类的道路。可这个孩子是否能阻止邪恶的火烈国征服世界呢？

九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁ElleFanning饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗CharlieRowe饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗JohnTurturro饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚YuliyaVysotskaya饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。