影片原作是中村珍所著的女同漫画《群青》，讲述永泽和篠田两个女性之间的爱恨纠葛——永泽从高中时代起就爱慕着篠田，篠田在结婚后受到丈夫的家暴，一句“你帮我把他杀了吧”，让永泽成为了杀人犯。

1985 年在科德角避暑，早熟的年轻莉莉与一个与她同龄的神秘女孩梅萨成为朋友。 通过他们共享的时间在古朴的土地上骑自行车和探索真实自我的深处，他们发现了彼此强烈的感情。

皮特（达里尔·斯蒂芬斯 Darryl Stephens 饰）是一名同性恋者，不知道是品味独特还是单纯的运气不好，虽然皮特谈过好几段恋爱，但是每一任恋爱对象都是已经有了家室的男人。这些注定不会有结果的恋爱让皮特不断的受伤，久而久之，他面对感情有了一丝丝的胆怯。
　　杰克（斯科特·贝利 Scott Bailey 饰）有美丽的妻子和可爱的女儿，有体面的事业和不菲的收入，但生活越是美满，他就越是感受到心灵里的空虚，因为他实际上喜欢的是男人。为了维持生活的正常运作，他不得已压抑了内心里真正的欲望。这样两个男人，在上帝的捉弄之下相遇了，他们之间很快就碰撞出了激情的火花，却不知这星星点点的火星最终蔓延成为了燎原之火。

内勒（莱昂纳多·斯巴拉格利亚 Leonardo Sbaraglia 饰）和安吉尔（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）是一对被称为“双胞胎”的暴力匪徒，形影不离的他们实际上是同性恋人的关系。两人相识于一个同性恋出没的公共厕所，内勒把无家可归的安吉尔带回家，自此二人同居，一起生活，一起作案。安吉尔患有严重的幻听，时时听到聒噪的声音，受这些声音的支配，安吉尔开始拒绝内勒的触碰。隔阂渐渐在二人之间产生，内勒知道，只要他们再合作干一桩大案，就能重新找回“双胞胎”的感觉。他们参与了一桩由一名政府官员策划的抢劫案，两人以及同伙一起打劫了银行的运钞车。抢劫过程并不顺利，安吉尔中枪，内勒把警察都杀死了，他们犯下了惊天大案。为了逃避追捕，他们带着抢来的钱，展开了逃亡之旅。
　　本片改编自1965年发生在阿根廷的真实犯罪事件。

1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气，回到1985年那个如梦如幻的家乡。