曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。
　　另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？

　　影片讲述刚归来的吴魏，刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组，潜入百名暴徒聚集点展开一场悬殊之战的故事。

　　向日葵是一体育记者, 在一次拳击赛访问中, 被拳王老虎狗意外所伤, 向有一表亲阿修知悉此事, 游说向假作半身不遂以骗取保金. 保险公司对此事甚表怀疑, 特派人暗中调查, 另一方面, 老虎狗心感有愧, 竟放弃拳赛, 搬至向家照顾其生活, 向不忍欺骗老虎狗, 以言语刺激他恢复打拳, 阿修竟私下串同赌博集团, 欺哄老虎狗打假拳; 向眼见老虎狗被打倒在台上, 激愤之余, 揭露真相.

　　常家大哥常满（黄百鸣 饰）事业有成，可是却嫌弃家中老婆程大嫂（吴君如 饰）是个黄脸婆，不懂打扮。程大嫂每天在家服侍老人痴呆的公婆，深得常骚（张国荣 饰）与常欢（周星驰 饰）的喜爱。娘娘腔常骚与“男人婆”表姑妈梁无双（毛舜筠 饰）是一对死对头，可在两人同时受到感情伤害的时候，萌生爱意。常欢是出名的花花公子，却意外撞坏了脑子，女朋友何里玉（张曼玉 饰）还是愿意留在他的身边。当个人都心有所属时，却要帮大哥想办法挽回与程大嫂的感情。

　　香港服装设计师尤亨利在内地报刊上征婚，内地女青年姜玲应征，相约在某市公园手持玫瑰花见面。
　　香港黑社会成员豪志雄以澳洲劳务输出咨询公司总经理身份为掩护，用欺骗手段诱骗内地女青年偷渡海外，以此非法牟利。豪志雄指使副总经理阿坤为一心向往海外发展的女青年吴凤提供劳务输出的机会。由于阿坤遇车祸住进医院，遂相约吴凤在某公园手持玫瑰花与豪志雄直接见面，一起去蝴蝶岛偷渡点。
　　然而，阴错阳差，尤亨利错把吴凤当成征婚的女青年，豪志雄也错把姜玲当成是要偷渡的女郎 ，当他索要3000美元定金时，姜玲感到受骗，愤然离去，豪志雄意识到认错了人，真正要约的不是姜玲而是吴凤。
　　尤亨利对吴凤一见钟情，吴凤急着要去蝴蝶岛，尤亨利以为吴凤要去旅游，欣然陪同前往， 但察觉豪志雄屡次想和吴凤接触，以为遇到情敌，一方面加紧向吴凤发动爱情攻势，另一方面又与豪志雄展开争夺女朋友的“斗争”。姜玲也醒悟过来，发现尤亨利是自己真正相约的对象。于是追踪尤亨利并千方百计阻挠尤亨利和吴凤的接触。
　　豪志雄的犯罪活动，早为公安部门密切监视和跟踪，侦察员五号化妆成旅游者一路明察暗访；副总经理阿坤，也是公安局在劳务输出公司的卧底，掌握着豪志雄大量的犯罪证据。根据公安部门的计划，拟在台湾蛇头来内地海域接应时，予以一网打尽。一场偷渡与反偷渡的斗争激 烈展开。
　　由于阿坤在侦察行动中的失误，暴露了身份，引起豪志雄的惊恐，提前实施偷渡计划，阿坤和旅游者随机应变，紧紧咬住狡猾的豪志雄。吴凤、尤亨利、姜玲和众女青年也洞悉豪志雄诱骗 偷渡的狰狞面目，积极配合阿坤和旅游者的行动，经过一翻激烈的交战，豪志雄一伙终于在强大的人民武装力量的威慑下，一场偷渡美梦，彻底破灭。
　　尤亨利和吴凤在这场患难与共中，萌发了真正的爱情火花。

　　电影剧情：
　　段燕燕父母被人杀害，燕燕学艺完成后下山，独闯江湖寻找仇人之子张凯英。一日燕燕与张凯英于同一客店下榻，半夜时分一名飞贼盗去了张凯英之匕首，燕燕与张凯英起身追赶，误以为对方是贼， 竟至大打出手。 翌日飞贼变卖匕首时被燕燕看见，燕燕方知张凯英就是自己要找的人，但回到客店之时，张凯英已经离开。燕燕于是立刻起程追赶，途中误中恶虎岭的陷阱，为悍匪吊睛虎所擒。
　　未几燕燕终于逃脱，辗转来到张凯英的故居，张母将当年之事和盘托出，原来燕燕之父十八年前盗去了张家的家传宝剑及剑谱，张凯英的父母夺回宝物时错手杀死了燕燕双亲，纠缠间张母双目亦被打瞎。 燕燕虽然得悉原委，知道错在自己父母，而且明白张凯英是任侠好义之人，可是为了父亲的遗言，仍然与张凯英决一死战。
　　外文名：Travels with a Sword
　　出品时间：1968年4月10日
　　出品公司：国泰机构(香港)有限公司
　　制片地区：中国香港
　　类    型：动作
　　片    长：83分钟
　　上映时间：1968年4月10日
　　分    级：第Ⅰ级
　　对白语言：国语
　　色    彩：彩色
　　imdb编码：tt0198587
　　职员表：
　　导演：王天林
　　编剧：杨青
　　监制：朱国良
　　制片：杨曼怡
　　助理导演：尔峰
　　摄影：黄一平
　　音乐：顾嘉辉（即顾嘉辉）
　　武术指导：韩英杰
　　美术：罗文
　　剪辑：王朝曦
　　录音：殷爕平
　　服装：刘贤辉
　　化装：宋小江
　　道具：张翼
　　布景：包天鸣
　　剧务：林荫
　　场记：崔宝珠
　　演员表：
　　角色                            演员                          备注
　　段燕燕                         乐蒂----
　　凯英赵雷----
　　吊睛虎乔宏----
　　赛西施范丽----
　　野狼姜南----
　　田大魁李允中                        ----
　　倩儿容蓉----
　　胡四马剑棠----
　　大魁弟陈浩----
　　--刘恩甲----
　　--尔峰----
　　--苏祥----
　　--陈非龙----
　　--罗苹----
　　--韩燕----
　　--王莱----

　　民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹带着一群孩童被克齐手下追杀。霍两次出手相救。激战中．刘泽波因伤重去世，临终托霍剑保护众人上路。与此同时，史威带女儿史月儿到长虹客栈收帐，与克齐手下发生冲突，幸得白鹰出手相救，原来，白鹰与史月儿在国外是同窗。小英带孩子们逃至真如寺，待白鹰与手下赶到，众小孩已化装成小和尚，白以佛经考察小和尚，岂料小孩均能一一应对。白与手下离去，途中发现疑点，与众人折返，而寺内已空空如也。小英带孩子们逃至史威家中找前来讨债的霍剑帮助掩护众人前往蔡将军处。途中，一行人被埋伏的白鹰手下追杀，白拦住众人，正要下手，月儿追至向白鹰晓以大义，白鹰终被说服，放走众人。正欲回府，忽见克齐出现，克齐早对白鹰不满，两人大战一场，白鹰负伤而逃。霍剑等人逃至华洋货栈，不料接头人已被杀死。次日清晨，克齐带大批手下追至，小英与霍剑相继受伤。白鹰带伤助战，最终白与小英联手将克齐杀死，两人亦伤重死去。霍剑与月几将孩子们安全送达蔡将军处。并最终结为夫妇。

　　以收烂账为生的九纹龙，与妻离异，和儿子相依为命。他不想儿子知道自己不务正业，讹称自己是警察，却在无意间给拆穿。九纹龙邻居Shirley任职服装公司，为人精明能干。她发现未婚夫Chris好色，为存颜面，便伪装成幸福待嫁样子。九纹龙儿子在学校经常说谎，龙前妻知悉，决意带子去外国生活。龙洗心革面，与好友何B仔于街头卖稯子， Shirley对龙渐生好感，但龙自卑，适值何B仔离去，龙顿失挚亲和朋友，失落异常。此时龙前妻出现将子还予龙，并给他钱做小生意。这时何B仔因欠债走投无路，龙出手相救，二人又重聚。龙的生意蒸蒸日上， Shirley也放下了思想重担，坦诚接受事实，龙与她于是开始一段纯真感情。