讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。

暑假来临，为了保证升学率，某私立高中组织高三的前30名学生到生活馆进行补习，顶尖的严志润、内向腼腆的金世熙以及前游泳部干将尹娜莱、调皮捣蛋的JK皆榜上有名。虽然心不甘情不愿，但是这群青春男女还是如期来...

　　从小就被童话爱情渲染却一次恋爱也没谈过的金秀路，花花公子却总是被女人甩的金相辰眼看已经“越散奔四”，于是两人合伙誓要用金钱在30天内去引诱拥有最完美条件的女人，并使之愿意嫁己为妻！金锦秀则扮演劝两人踏踏实实寻觅爱情的“圣训人”角色。可是，事情的发展走向远在他们的意料之外……

初中时期就以认识的秀浩（车太贤 饰）与秀恩（宋慧乔 饰）两人正读高中。秀浩的成绩与相貌都一般，但他看起来非常单纯善良。美丽的秀恩是全校男生的梦中情人，但实际上秀恩早已有了暗恋的人，那个人就是秀浩。两人随后经常走到了一起，这样令很多喜欢秀恩的男孩子们非常嫉妒，非常愤怒的男生们竟然合起来打秀浩。但无辜的是他始终不知道秀恩是喜欢自己的。
　　秀恩之后用录音邮件厢秀浩表达了自己的爱慕之情，听到了秀恩真情的告白之后，秀浩也感到了初恋的感觉。
　　两人开始恋爱，非常快乐的过着日子。在同学们的安排下，两人在一个小岛上度过了最难忘的一天。令秀浩震惊的是，原来秀恩一直向男友隐瞒着自己患有重病的事。

为咗跳舞，你可以去到几尽？《回答吧！1988》的惠利今次跃上大银幕，带我们回到Y2K—韩国舞曲辉煌时期的开端。热爱hiphop的巨济市女高中生弼善和死党美娜为了向学校申请使用舞蹈练习室，拉拢初来报到的首尔转校生世贤成立名为MillenniumGirls的啦啦队。难得凑齐人脚，这班千禧少女当然要越跳越认真，为学校足球队应援不特止，更开始成为社区的日常打气小队，实行十卜街坊街里，为你注满100分活力！电影聚集惠利、朴世婉和李正河等一众年轻演员，带来一出载歌载舞的青春校园物语。

　　故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

　　几个小故事讲述不同小人物的生活。