一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生，并且就参与制作并演唱片中的音乐。
智素（李甄 饰）是一名天真无邪的十岁少女，有一个活泼可爱的弟弟智石（洪恩泽 饰），在爸爸和妈妈正贤（姜惠贞 饰）的精心呵护下，姐弟两快乐而又茁壮的成长着。然而，某一日，幸福的日子突然画下了句点，爸爸离...
主角在母亲失去踪影后，努力和未婚妻一起建立新生活，也似乎渐渐回到人生的轨道上。然而好景不常，债主找上门来要他偿还债务，而且条件一天比一天苛刻。最后债主竟提出一宗出人意表的交易：只要主角让债主与母亲会面，所有债务一笔勾销。这奇怪的条件背后隐藏着甚么阴谋？母亲欠下巨款消失，在债主的逼迫之下，儿子代替母亲还债，究竟母子之情是否那么伟大无私？这是一幅关于破碎亲情的肖像画，因为母亲而家庭破碎的儿子，经曆常人无法想像的痛苦。韩国新晋导演冷静凝视经济城市金钱挂帅的人心病变，令人窒息的现实压迫，在城市人心中萦绕不去。
女律师刘智妍（金允珍 饰）业务能力过人，保持着从未败诉的记录，她和女儿恩英一起生活，把所有的爱都倾注在后者身上。学校举办的运动会上，恩英在混乱的人流中被人绑走了。起初，刘智妍因为报警而遭到了绑匪的警告，第二天，刘智妍终于得知了绑匪的目的：他并非为钱，而是要求刘智妍为一个杀人嫌犯辩护。一个月前，一个年轻女子被人杀死在家中并遭弃尸，郑铁镇因为在现场留下了指纹和足迹成为最大嫌疑人，在一审中，郑铁镇被判死，眼下距离二审开庭只有四天时间，刘智妍找到深陷违纪案的小学同学金警官帮忙，迅速展开了对案情的调查，随着种种证据浮现，刘智妍发现此案确有蹊跷，而案件背后的隐情，更是只露出了冰山一角……
两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。 某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……
