某日，廉因病住进了父亲任职的医院。刚好父亲交往对象的女儿知世就住在隔壁床。产生感情的两人，在病房进行激烈的性爱。然而，廉的父亲得知后，以触诊为理由，对知世上下其手。同时，廉为了阻止父亲再婚、并让知世接纳自己，来到知世母亲的诊间，侵犯她，并拍摄影片… …
荣与辱共蒂，生与死同根。儿子恩灿因救同学基铉而溺毙，父母消沉于丧子之痛。眼见基铉被一群少年欺凌， 经营装修生意的父亲决意收他为徒，教他自力更生，母亲对他亦由抗拒变为接纳。基铉仿佛替代了儿子角色， 三人如家人般越靠越近。恩灿死亡的真相突然曝光，荣耀反变为屈辱，愤怒淹没了同情，令父母陷入良知挣扎的深渊。申东锡以第三者冷峻视角，温柔又残忍将人生难以承受的痛嫁接于父母身上，从家庭的不幸暴露整个社区的丑恶。怜悯，是更大的伤害，还是唯一的救赎？
自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪……无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……
该片讲述了道士们争夺传闻中神剑的高丽末期和外星人出没的2022年之间的时光之门被打开后，引发的异想天开的故事。
