怀才不遇的导演金东秀（金相庆 饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛 饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。 英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。
刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。 但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。
含着金汤匙出生的千金大小姐韩智英（李秀景饰）邂逅了名为柳善宇（安在旭饰）的男子，柳善宇仪表堂堂而又风度翩翩，这让韩智英对他逐渐卸下了心房，她坚信，身为美术策展公司CEO的柳善宇之所以接近自己，是因为真情而非贪图她的财产。然而这一次，韩智英看走了眼，因为实际上，柳善宇是一个口袋里一毛钱也没有的大骗子，他接近韩智英的目的只有一个，那就是得到她所拥有的价值连城的名画“卡拉蒂雅的眼泪”。可是，让柳善宇感到非常愤怒的是，每当自己的计划快要成功之时，都会有一个名叫宋慧（姜惠贞饰）的女人跳出来搅局。
