该剧反映，1933年8月5日和9月3日，为响应党和苏维埃政府的号召，继续扩大红军，壮大武装力量，粉碎敌人的第五次"围剿"，中央红军先后在博生县（如今的江西宁都县）组建了一支全部由模范青少年组成的特殊部队——"少共国际师"，该师被授予中国工农红军第十五师番号。这支 10000余人的年轻部队，当时平均年龄不足18岁，是一支人类历史上绝无仅有的，全部由少男少女组成的娃娃部队。这支部队在第五次反"围剿"战斗和长征过程中，及后来的革命工作中都做出了巨大贡献，很多少年英雄后来成长为新中国的一代将才……
该剧将 故事背景设定在1939年春，讲述了中 共党员、苏军远东情报局上校情报官 苏文执行“尖刀行动”的故事，围绕着 一个事关全军性命的密码机展开，展 现了那个特殊年代里的风云变化以及 各派人马为其付出的惨重代价。
王雪梅（宁静 饰）的家人因为拥有江湖上人人觊觎的至宝天魔琴而惨遭灭门，幸存的王雪梅和尚且年幼的弟弟亦因此失散，从此在人们的视野里销声匿迹。一晃眼十六年过去，吕麟（陈浩民 饰）是天虎镖局当家吕腾空（高峰 饰）的养子。某日，一个神秘人物找到了吕腾空，委托他护送一个镖盒至苏州。瞒着父亲，吕麟独自带着镖盒踏上了旅途。 让吕麟没有想到的是，镖盒中藏着的竟然是在十几年前惊动了整个江湖的天魔琴，此宝物如今再次现身，又将因此而挂起一阵腥风血雨。烈火宫大弟子月华（后藤希美子 饰）企图抢走魔琴，却意外的爱上了吕麟，随后，吕麟发现自己被引诱进入了一个精心策划的阴谋之中，而这个阴谋的主人在镖盒上留下了一个六指掌印。
天才篮球运动员乔子俊在“美国华侨篮球友谊赛上”惊艳全场，但他却一心想要回国打球。另一边，裴晨冰满心期待子俊回国，可噩耗传来，新闻上播出了乔子俊遇害的消息。经过了休学一年的调整，裴晨冰渐渐抚平创伤，决定重回学校上学。楚逍放弃了常青藤名校布朗大学的入学资格，转学到了华阳大学，遇到了着急送外卖的裴晨冰，两人第一次相遇不欢而散。第二次相遇，裴晨冰送外卖到楚逍家，不小心把外卖洒了还被赶了出去。因为楚逍，裴晨冰被经理辞退，丢了送外卖的工作。而楚逍似乎也不太顺利，因为执意回国，银行卡都被母亲冻结，为了生活他只能答应和云扬合住。子俊墓碑前，楚逍和裴晨冰分别来祭拜他，两人回忆着与子俊的过往……
张国强饰演的角色“蔡广得”在少年时就加入到中共东纵游击队后来成长为一名排级干部，但是令其遗憾的是他从未有机会和日本军正面交锋。当他加入到特别行动队“蚂蚁”后经历了一段段经历生死的抗日故事。 因在电视剧《红色》中扮演男主角而一夜爆红的张鲁一，本次在《黎明之战》中 甘当配角，饰演男二号——国军情报官“岳小白”。《红色》让我们认识了表面上斯文内敛，实则缜密果敢的“徐天”，也让“深藏不露”的张鲁一的演技得到充分肯定。本次在《黎明之战》中出演受过美军严格训练、精通各种杀人绝技的高级特工，张鲁一表示：“这个角色更有挑战性，因为剧中他不仅精通多门外语，还要身手敏捷、冷酷无情，特别是作为行动小组唯一的国军代表——孤立的少数派，必须时时处处将真实的心思隐藏起来，对敌对友都不能掉以轻心。”这是怎样的虐心角色可想而知。 汤嬿饰演的角色“杨桃”年轻貌美且家境优越，曾经留学日本、新加坡，海外留学的经历不仅增长了见识更让其熟练掌握了英语、日语。机缘巧合她加入了抗日组织“蚂蚁小分队”，成为一名抗日女战士。她的人生也因此发生了很大变化，更是在小分队里遇到了自己的“真命天子”。
