秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。 父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。 已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。
男鹿辰己（小西克幸 配音）就读于石矢魔高校一年级，是一个眼神凶恶个性粗暴的不良少年。这一天，刚刚在河边结束了一场斗殴的男鹿发现河面上居然飘来了一个长相十分可疑的大叔，更让男鹿震惊的是，大叔的体内居然产出了一个小小的婴儿！大叔告诉男鹿自己名叫阿兰德隆（高木涉 配音），婴儿名叫小贝鲁（泽城美雪 配音），他们来自魔界，而此行的目的就是毁灭全人类！ 莫名其妙之中，男鹿与小贝鲁签订了契约成为了小贝鲁的奶爸，这一颠覆性的改变让男鹿觉得十分头痛。随后，身材和个性都很火爆的恶魔女仆希露迪（伊藤静 配音）来到了男鹿身边。一面要对抗校园中的黑帮团体，一边又要照顾个性别扭的小贝鲁，男鹿惊险又温馨的奶爸生活即将拉开序幕。
16 歲的男孩小樹，蹺家、逃學、在街頭被霸凌，因為無法面對自己的困境，認為自己是個垃圾，於是逃到廢棄城，歡喜地讓自己變成垃圾，安逸地躲在廢棄城。小樹唯一的朋友阿袋，是個 30 歲的破爛塑膠袋，卻從來不承認自己是垃圾，認為自己是個男孩，想盡辦法要逃出廢棄城，立志率領眾廢棄物逃離，尋找族人傳說的回收場，開始自己想像的人生。要逃出去，阿袋必須對抗鐵甲垃圾車，所以阿袋需要小樹的幫助，然而留戀廢棄城的小樹，想把朋友留在身邊、留在廢棄城，於是表面上答應幫阿袋，私下卻通風報信，企圖暗地破壞阿袋的逃離計畫，不料，小樹的背叛，導致阿袋逃亡時被捕，面臨唯一死刑要送進焚化爐，朋友不但留不住反而要永久分離，小樹驚覺闖了大禍，在強烈的罪惡感煎熬下，小樹必須冒死救出阿袋，展開二度逃亡。小樹力抗鐵甲垃圾車，隻身救出阿袋，終於逃離廢棄城，逃到了臺北市，並且護送阿袋到達族人傳說中的回收場，離別的時刻真正來臨，小樹看著阿袋與眾廢棄物走進回收場，找到再生的機會，踏上人生新的旅程，小樹也開始捫心自問自己的回收場在哪裡？自己再生的機會在哪裡？小樹期待未來如果重逢，他們都已經擁有嶄新的人生…
乔纳·希尔、迈克尔·塞拉继[太坏了]后二度携手、为电视系列动画片《颤抖的真相》(The Shivering Truth，暂译)试播集配音，试播集由维农·查特曼(《南方公园》)自编自导。这部定格系列动画片被形容为一部极具黑暗气质的超现实喜剧，由一系列直击人心的寓言故事组成。动画公司Shadow Machine担任制作。
一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
