常亮自幼双目失明,家人及村里人被日寇全部杀害,无依无靠的小常亮只好四处乞讨流浪。后小常亮幸遇良师学习三弦,从此以弹唱为生,漂泊天涯。一次偶然机会常亮到张家弹唱,奇迹般治好了张家女儿小碧玉日夜啼哭的怪病,可惜在弹唱中途弦断视为不吉,被赶出张家。十六年后,长大成人的常亮和张碧玉偶然重逢,他不忍拖累碧玉而婉拒她的爱慕。
还在母亲肚里的范无病就已遭遇劫难,家境贫困自幼受人欺压。七岁时就边读书边随舅舅练武。民国初年,军阀混乱,列强侵占,民不聊生,范无病决心考取功名为乡亲作主,并考到十二县联立学校第一名,但军阀走狗镇川武馆的人,屡屡加害范无病,幸得世外高人巴蜀真人的搭救,并收他为徒。密秘传授他高深武功……