乔正为一假信用卡集团之幕后首脑，但表面却是正当商人。一次阿雄向乔提供假资料，乔忿儿要杀掉雄，唯雄大难不死变成植物人。一枚藏有电脑密码之襟章错落阿红之车内，阿红竟将之作为生日礼物送给一个女孩，事后，乔正派杀手杀掉女孩，欲夺回襟章，但枪声却惊动了警察，结果杀手空手而回。阿红为女孩之死感到非常难过，并与警探兰姐及雄之女友SUE，设法解开襟章内之密码，望能将乔正绳之于法。乔正知...
1949年初夏，毛泽东决定访问苏联，并为斯大林70寿辰送批国礼，其中指定湖南湘绣作为礼品之一。我党特派专员老周携带电台和一本《针谱》秘密潜入尚待解放的长沙城，在芙蓉绣庄建立秘密电台，既为毛主席出访苏联筹办湘绣礼品，又建立中央与湖南省委的直接联系，促使湖南和平起义。而此时，国民党军统特派员易平川也进入长沙，对国民党上层官员和进步人士进行监视镇压。老周的行踪从一开始就被易平川掌握并布下天罗地网，长沙城阴云密布……
崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。 在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
城市中出现一位行踪诡秘、技巧高超的神秘人物，频频将手眼通天的富豪李正民（金秀路 饰）精心藏匿的巨款洗劫一空。黑白通吃的李正民气急败坏，并布下天罗地网，发誓要生擒这个即将使他囊空如洗的神秘人。 这时，生活拮据的当地检察官（成东日 饰）闯入了他的地盘，要挟查处李正民通过行贿、暴力手段垄断市场的罪行。李正民用拉拢 、威胁的手段，混淆视听，使检察官为其抓捕神秘人物。 暗中，乖张多疑的李正民却通过调查，把目标锁定在检察官妹妹（李诗英 饰）的恋人——温文尔雅、风度翩翩的钢琴教师洪武赫（李凡秀 饰）身上。 谁是玩弄富豪于股掌的神秘人？谁是最后的胜利者？亦正亦邪的较量拉开大幕…
