普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。 刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
深夜，疲劳驾车的吴永群撞伤了一名孕妇，忙乱之下他驾车逃离。开出去不远后吴永群良心发现折回现场意图对那名孕妇施救，却发现孕妇已经不知所踪。自此以后，吴永群开始被幻觉缠身，常常见到“女鬼索命”的场景，而身边也开始不断发生离奇的死亡事件。精神濒临崩溃的吴永群最终在身为警察的小舅子推荐下，找到了当地著名心理医生黄正斌进行心理辅导。随着心理辅导的逐渐深入，吴永群惊讶地发觉，被自己撞伤并失踪的孕妇，正是黄正斌的妻子。而黄正斌，也在寻找妻子的踪迹……
