二十年代未,秀珍(张敏 饰)和丈夫林天祥在郑从义的影响下参加了革命。红军主力北上后,郑的小儿子小龙(李平 饰)也要上前线参战。秀珍和吴红英在带领群众转移途中被俘,生死关头,红英抱敌人跳崔,大难不死的红英在崔下发现林天祥的女儿小芳(叶丽肥 饰)。十几年后,小芳(尹达 饰)成长为优秀的游击队员,小龙也改名郑云龙,成为部队一名基层干部。1947年,刘邓大军挺进大别山,郑云龙和已经是师长的林天祥回到魂牵梦绕的故乡,百感交集。当地游击队负责人就是当年的吴红英,见到部队重新打回来,她和小芳非常高兴。此时林天祥并不知道小芳是自己失散多年的女儿,重逢的日子还远吗......
父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪,因此和嫂子关系紧张,依次争吵之后芬尼离家出走,越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言,虽然沉默,但是彼此温暖。
故事发生在1996年12月31日,平日里冷酷无情的王帮办(王敏德 饰)在一次危险的任务之中误杀了一名人质,一时间,执法者沦为犯罪者,昔日里吃过他苦头的下属们纷纷伺机报复。长腰(林晓峰 饰)是初出茅庐的菜鸟警员,于执勤之中打死了一名小混混,起初,长腰深信自己系为民除害,沾沾自喜,然而,当他见到了小混混的亲人之后,后悔的心绪在他的内心蔓延。 夺命甘(郑则仕 饰)为警队辛勤工作多年,却发现自己的妻子竟然和上司(毛俊辉 饰)有奸情,愤怒至极的他起了杀意。在除夕舞会上,夺命甘手持重型机枪挟持了众多警员,他的昔日同事兼好友王帮办和长腰被派出同夺命甘谈判。
本片讲述了一名被收养的弃婴,与朴实善良的养父母以及后来收养的脑瘫弟弟,相濡以沫的温情故事……