蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕，但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里哪善良、美丽，能歌善舞，就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实，又是个放牧里手，还十分体贴她，于是，她放弃了投考乌兰牧骑的打算，很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠，一种说不清的嫉妒猜疑，使他变得越来越暴躁。他经常借酒浇愁、大发脾气。这一天，他又无端地酗酒、打骂妻子。倔强的伊里娜实在受不了，一气之下骑上马离家出走了。可怜的儿子小吉雅只好留在爸爸身边生活。他们的邻居也是一对高中毕业后从事放牧的青年夫妇，丈夫叫阿都沁，和苏尼特是好朋友，和伊里娜是同学。妻子巴达玛善良、温柔，和伊里娜非常要好。他们的小女儿塔娜和吉雅也是好伙伴，同在一所牧民小学读书，他俩每天骑着母驼阿赛一起上学，一起回家。阿都沁夫妇在伊里娜出走后，更加关怀、爱护小吉雅。吉雅是个勤劳、懂事又很要强的孩子。苏尼特冷静下来之后，也很想念伊里娜，但又不好意思认错。伊里娜回到娘家，母亲劝她回去。她虽然十分惦念吉雅，可又非要苏尼特来给她认错不可。阿都沁曾设法让他们在一次牧民集会上相遇，但还是没能把伊里娜劝回家。夫妻僵持了很久，小吉雅每天和母驼阿赛相依为命，有一天，父亲将一个骆驼贩子引到家里，吉雅偷听了他们的谈话，得知父亲为了换取10瓶白酒，竟然要把阿赛卖给这个小贩。吉雅明白硬顶不行，先是踢碎了贩子的酒瓶，后来又和小朋友塔娜一起悄悄骑上马到半路截击骆驼贩子。深夜，机智、勇敢的吉雅巧妙地把阿赛引出驼群，但他和塔娜因不熟悉地理误入干旱的无水地带，母驼阿赛掘出清泉，把他们从死亡的威胁中救活了。这时，苏尼特和伊里娜再也顾不上斗气，他们和塔娜的父母一起出来寻找孩子们。当他们看到可爱的阿赛像母亲一样救助了吉雅和塔娜时，不禁愧悔交加，心灵受到很大的震动。
小小少年T.S. 斯派维（凯尔·凯特莱特 Kyle Catlett 饰）生于蒙大拿州一个偏远牧场，他有一颗聪明绝顶的大脑，酷爱制图学和科学图解，年仅十岁就发明了永动机。他的父亲（考乐姆·吉斯·雷尼 Callum Keith Rennie 饰）是个狂热的牛仔迷，搜集关于西部牛仔的一切；母亲（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）是一位生物学博士，潜心投入到昆虫研究中；而姐姐则是一个最普通不过的正常人，她常常为生在这个一屋子怪人的家里而烦恼。T.S.原本还有一个异卵双胞胎弟弟雷顿，去年死于一场意外。 这天，T.S.接到一个来自史密森学院的电话，告知他被授予了世界科学大奖贝尔德奖，并邀请他到华盛顿演讲。于是，十岁的科学奇才T.S.斯派维，偷偷爬上了货运火车，独自踏上了穿越美国的奇异旅行。
托比（拉斯·坦布林 Russ Tamblyn 饰）是一个十二岁的男孩，母亲过世之后，他和继父切特（约翰·普奇 John Putch 饰）以及小狗拉奇生活在一起，虽然失去了母亲的照料，但托比的日子过得还算平静。薇拉是托比的姑妈，她是一个贪婪的女人，为了能够得到托比母亲的遗产，她正在想尽一切方法，争夺托比的抚养权。 托比母亲的遗嘱被小偷偷走了，拉奇奋勇出击，却不幸的在追赶小偷的过程中被撞死了。失去了母亲，又失去了信赖的拉奇，托比痛不欲生，可是，就在这个节骨眼上，托比发现，拉奇并没有真正的离开自己，而是换了一种形态，依然陪伴在他的身边。在幽灵拉奇的帮助下，托比开始追寻丢失的遗嘱的下落。
民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王之义女陈小英，得知内情后，自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢，安顿大妈及小英居雷家。无意间，小英得悉侦...
