一次偶然的意外，二级狼人露娜执行任务时遇到姜乐，露娜误以为是姜乐是七年前和亲哥哥塔拉一同逃出实验室的狼人，并将莱恩科技要再次开掘狼墓的资料交给了他。姜乐察觉这些资料和自己的亲生父亲有关，潜入了莱恩科技的开掘狼墓队伍中。狼墓开掘的现场险象环生，随着狼后遗体开掘成功，引发了激烈的反重力震荡，为了抢夺狼后遗体，狼人乱战。莱恩科技抢夺到了狼后遗体，残忍地将狼后胎盘中的活性基因注射进了露娜的身体里，露娜生出了畸形小狼怪。
1949年初夏，毛泽东决定访问苏联，并为斯大林70寿辰送批国礼，其中指定湖南湘绣作为礼品之一。我党特派专员老周携带电台和一本《针谱》秘密潜入尚待解放的长沙城，在芙蓉绣庄建立秘密电台，既为毛主席出访苏联筹办湘绣礼品，又建立中央与湖南省委的直接联系，促使湖南和平起义。而此时，国民党军统特派员易平川也进入长沙，对国民党上层官员和进步人士进行监视镇压。老周的行踪从一开始就被易平川掌握并布下天罗地网，长沙城阴云密布……
这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
