上古世界，人妖共存，三界之中开有一间医馆，只医妖不救人。传闻医馆两人一兽，掌柜医师红娘风情万种，助手叁池娘炮一枚，杂役多肉（蛤蟆精）人面妖身。原本风平浪静的妖医馆，却因为一位不速之客书生金志坚的到来，陷入危机。书生怀孕，本是奇闻，奈何妖种竟是稀世魔丸。红娘本欲为其接生，取魔丸心头血方能破解自身命格缺陷，不想经过几日对魔丸的悉心照料，一人一兽产生情谊。红娘决意放走魔丸，却遭遇悬甲门围堵。原来一切都是掌门雄魁的计谋，他要用魔丸心头血培养嗜血菱花，以吸食妖族血脉为自身延寿，至此，红娘陷入绝境……
芝加哥大学毕业的物理学家鲍里斯（拉里•戴维 Larry David 饰）自认天才，对世界及人性均极度悲观，在莫名其妙与妻子分手后跳楼自杀未遂，辞去工作搬到纽约曼哈顿城中，靠教小孩象棋为生。某晚在家门口发现了从密西西比州离家出走的天真少女美乐蒂（埃文•雷切尔•伍德 Evan Rachel Wood 饰）。美乐蒂请求鲍里斯收留，极不情愿的鲍里斯只答应让她暂住一晚，却没想到美乐蒂不仅对他的天才极度尊敬，在同龄朋友面前大加赞扬，并对自己渐生爱意。尽管有着四十多岁的年龄差异，二人仍决定结婚。不久美乐蒂的母亲玛丽埃塔（帕特里西娅•克拉克森 Patricia Clarkson 饰）被丈夫抛弃后从密西西比来访，与鲍里斯的朋友凯文（亚当•布鲁克斯 Adam Brooks 饰）一见钟情。凯文帮助玛丽埃塔成为了摄影师，但对鲍里斯不满的玛丽埃塔却想尽办法拆散他与美乐蒂……
阿贝尔（让-保罗·罗斯里昂Jean-PaulRoussillon饰）和朱诺（凯瑟琳·德纳芙CatherineDeneuve饰）两人结婚多年，共同养育着一双儿女，不幸降临到了这个家庭之中，小儿子生病了，只有移植骨髓才能够保住他的性命。在配型未果后，阿贝尔和朱诺决定再生一个孩子，令夫妻两人失望无比的是，这个孩子的骨髓也不适合约瑟夫。就这样，小儿子离开了，但是这个家庭里多了一个名叫亨利（马修·阿马立克MathieuAmalric饰）的新生命。时间如流水一般逝去，大女儿和亨利之间的关系越来越差，就在这个节骨眼上，朱诺亦被查出患上了和小儿子一样的疾病，而和她的骨髓匹配的只有两人，那就是亨利和亨利那患有严重精神病的小侄子保罗（埃米尔·本宁EmileBerling饰）。
玛莉亚，一个年轻的美术学生，决定和她的搭档朱利奥在她父母居住的小镇上共度周末，到达之后，她却发现了残酷的现实....
