1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一名医术高超的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。
该剧将 故事背景设定在1939年春，讲述了中 共党员、苏军远东情报局上校情报官 苏文执行“尖刀行动”的故事，围绕着 一个事关全军性命的密码机展开，展 现了那个特殊年代里的风云变化以及 各派人马为其付出的惨重代价。
卧底警察因为妻子病故选择回归家庭，但女儿的反叛让他手足无措，曾经的仇家更是步步紧逼，但男主力挽狂澜，挽回亲情，获得爱情。
