A cartoonist in Rome with his armadillo-for-a-conscience reflects on his path in life and a would-be love as he and his friends travel outside the city.
“不会捡到‘这样的东西’……。” 虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。 究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？
数百年前，天庭部将帝释天（若本规夫 配音）谋反杀害天帝，篡得大权。在此之后，他杀掉与之为敌的修罗王，并诛杀阿修罗一族。夜叉王（速水奖 配音）、龙王（山口胜平 配音）、迦楼罗王带着修罗一族唯一的子嗣阿修罗（伊仓一寿 配音）一路躲避天军的追赶，这一日终于来到善见城的脚下。根据九瞿的预言，最后一个斗星正在善见城中。方值此时，正是帝释天一年一度开放城池的日子，百姓歌舞升平，快乐非凡。夜叉王等人乔装打扮准备混入城中，而帝释天也谋划利用这个机会彻底铲除阿修罗一伙。宿命的对决即将展开，善见城迎来紧张而漫长的一夜…… 本片根据CLAMP的同名原著漫画改编，系该动画的OVA版。
麻井麦（树元织江 配音）是一个平凡的15岁少女，就读于熊鹰艺术学院。小麦是一个性格非常内向的女生，一旦在人多的场合就会双颊通红说不出话来，对自己的能力极度缺乏自信。然而，这样一个害羞的女孩，却在误打误撞之中加入了学校里的演戏研究会。在众人面前连话都说不利索的她，又怎么能够在舞台上进行表演呢？ 对小麦给予了无限信任的远山佳代（宫川美保 配音）、外表冷漠内心火热的学姐一之濑野乃（川澄绫子 配音）、性格开朗淘气的西田甲斐（岸尾大辅 配音）、每天都元气满满的活力少女西田理咲（氷上恭子 配音），在学校里，小麦结识了一干志同道合的好友们。
太古时期，天庭部将帝释天弑杀天帝，篡得大权。为弭除异己，他对修罗王一族展开无情屠杀，只有年幼的阿修罗侥幸逃出。夜叉王、龙王、迦楼罗王护送阿修罗一路逃亡。预言中摧毁帝释天恐怖统治的六星逐渐聚集，势将成为灭天之破。为了阻止六星集结，帝释天命令天军将阿修罗一行引至夜叉王的故乡。原来这里隐藏着一个连夜叉一族都有所忌惮的怪物，帝释天打算假其之手摧毁六星。如今，夜叉族的土地已成荒原，众人暂时栖息于此。入夜，神秘的蝴蝶出现，开始袭击夜叉王一行，他们陷入空前的危机之中…… 本片根据CLAMP的同名原著漫画改编，系该动画的OVA版。
