阿B（李修贤饰）是和母亲同住狭小老旧公寓的便衣刑警，他为人热血办案手法大胆，令新报道的同事阿杰（艾迪饰）大开眼界。阿杰与阿B性格迥异，一心只想通过考试晋升警官。阿B压制分别住在山上村和山下村的两位大佬小黑与红番，并通过红番手下的毒虫小弟阿成（太保饰）买得多个线报，阿B获悉犯罪信息立下功劳，令阿杰亦得到嘉奖，二人友谊日盛一日。不久，阿成因毒瘾反复发作，犯下大错，被小黑和红番连番毒打，终至丧命，阿B调查阿成死因，追查小黑，不料却引发意外，将自己逼上绝路，而小黑也只得选择铤而走险，警匪都再别无选择……
1997年，香港回归祖国前夕，多名少年犯获释，其中包括因误杀罪而过了七年牢狱生活的KENT，KENT出监狱后，因未能适应社会的变迁而感到一片迷茫，甚至不敢面对等了他七年，今已贵为著名唱片骑师的女友VIVIENNE。在一次机缘巧合下，KENT结识了经常出入劳役中心的豪及其女友GIGI，KENT在二人身上，寻回了年青时代的快乐，他觉察到两代少年犯之？e。三人共渡了一段没有明天的欢乐时光，也因为过分疯狂而乐极生悲，他们在进食迷幻药后，到了江湖大佬雷公的写字楼行劫，并对他百般凌辱。次日，三人收到雷公派手下四处寻找他们的消息，以为大祸临头，于是逃亡计划.........
