广濑由美（后藤久美子 饰）被确诊患上了白血病，只剩下半年的生命了。母亲友子（三田佳子 饰）为了能够让由美在幸福中走完一生，于是拜托由美非常仰慕的大学男子上条明（仲村亨 饰），希望他能够以恋人的身份陪伴在由美的身边。 夏天来临之际，病情一直很平稳的由美，晕倒在了学校里，此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后，由美休了学，决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条，在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩，但这段感情注定是绝望的，要以死亡来做句读。
故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。 森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。
影片讲述了母亲去世后，独自养猫居住的女人和隔壁的男子陷入爱河时发生的事情。
约瑟夫、朱丽丝和阿尔伯特从恶魔岛的监狱里逃跑出来，他们在一个港口闲荡，等着一条船来把他们载走，在这期间，他们决定从一家商店里偷一些东西出来，以便在路上使用，于是，他们想方设法让那个店主聘请他们去为他修理屋顶。在屋顶上，他们就能窥见这一家人的生活了，然后再找到机会下手行窃。依莎贝尔是这个家庭中的一个女儿，今年刚满十八岁，还没有出嫁，而且她正在渴望她的旧日情人保尔，保尔这时已去巴黎。依莎贝尔的父亲菲利科斯很害怕他的表兄安德烈抢占他的商店。过了一段时间，保尔和安德烈一起回到了这个岛上，他们并没有受到欢迎。而那三个修理屋顶的窃贼还未找到下手的时机……
