影片根据公安部督办516四川特大制毒贩毒案真实改编。达川市某国道上，缉毒大队中队长曹任凡带队，正与劫持了大巴车的亡命毒贩激烈火拼，枪林弹雨中救下人质，抓捕了制毒师彭家浩。缉毒队深入侦查研判，摧毁了幕后毒佬为找出警方卧底而精心策划的阴谋，并以彭家浩做饵，抓捕东南亚毒品原料大毒枭“乔哥”。扎根六甲山的毒窝暴露，缉毒专案组与近百名特警与穷凶极恶的制贩毒集团展开了殊死决战，誓要摧毁这个大型犯罪团伙。
1949年初夏，毛泽东决定访问苏联，并为斯大林70寿辰送批国礼，其中指定湖南湘绣作为礼品之一。我党特派专员老周携带电台和一本《针谱》秘密潜入尚待解放的长沙城，在芙蓉绣庄建立秘密电台，既为毛主席出访苏联筹办湘绣礼品，又建立中央与湖南省委的直接联系，促使湖南和平起义。而此时，国民党军统特派员易平川也进入长沙，对国民党上层官员和进步人士进行监视镇压。老周的行踪从一开始就被易平川掌握并布下天罗地网，长沙城阴云密布……
号称苏州第一快手的杨雄（田野饰）结识了浪人石秀（王戎饰），因为三年前石秀妻子与人通奸，下手杀死了奸夫淫妇，从此隐居翠屏山过着上山劈材的生活。杨雄与石秀拜了把子，请石秀住自己家。杨雄晚上经常被妻子潘巧云（恬妮饰）整得白天精神状态不在，石秀给杨雄出主意要强势一点，被巧娘识破，于是开始设计陷害石秀，杨雄以为石秀跟巧娘通奸，兄弟决裂。后来杨雄知道冤枉石秀兄弟，本想杀了巧娘，没想到又被巧娘陷害，因贪污银两被官府抓起来。最后石秀并没有下得了手杀嫂，而是巧娘为了保护杨雄被裴郎的暗器杀害。
