距离第二部后猫狗休战已经过去10年了，猫狗两家共同发明了一种监控系统，维持和平化解冲突。然而当一只精通技术的鹦鹉出现，利用自己的“黑客”技术入侵，并使用猫和狗才能听到的频率来操控它们，世界各地再度爆发猫狗大战！于是，一群没有经验的新手猫狗特工要用最原始的方式来恢复和平。
亚当斯庄园里住着一个典型哥特式家庭。戈梅斯（劳尔·朱力亚 Raul Julia饰）和妻子（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston饰）终年生活在这里，到处弥漫阴郁腐败的气息。二人感情如蜜，有一双喜欢玩谋杀游戏的儿女。戈梅斯的心里，却埋藏着一个伤疤。那就是他曾经和 哥哥费斯特失和，费斯特已经失踪25年，戈梅特仍然放不下对哥哥的惦念。 一心要夺取亚当斯庄园和这里的财富的母亲有一个儿子戈登（克里斯托弗·洛伊德 Christopher Lloyd饰），容貌跟费斯特相向。于是，一场阴谋上演了，她教唆戈登佯装费斯特潜入亚当斯庄园，利用戈梅斯的兄弟情一步一步地夺取庄园。 果然，戈登的到来不仅使戈梅斯大为惊喜，他渐渐融入这里的家庭生活，戈梅斯一家也随之陷入危险的泥沼中。当他们被夺走家产，凄苦沦落时，事情又有了峰回路转的变化。
在一个寒冷的冬日黄昏，风雪交加，屠夫胡山匆匆走在商洛山道上。他身世孤苦，父母已亡，为了谋生，他正前往商州贩卖猪。路上，他发现一个人倒毙在雪地里。他施以急救，终于使那人重获生机。原来，这个人名叫党金龙，是一位忠臣的后代。八年前，奸臣杨猎谋逆篡位，皇上将国宝夜明珠托付给党秉忠保存，作为扶持太子登基的证据。杨猎设下毒计谋杀了党秉忠，党秉忠的妻子带着儿子党金龙和女儿党凤英带着夜明珠逃跑。如今，党金龙化名朱文进，前往京城赶考，母亲交托他中进后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并立誓如若忘恩，就死于河中。 党金龙一举高中状元，却受到太师杨猎高官厚禄的诱惑，竟然将国仇家恨抛之脑后，认杨猎为义父，卖弄求荣。党母得知儿子中举后，便带着女儿进京，途中却与凤英走散，独自流落长安城东的濡河桥头。正巧杨猎和党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟然心生杀机，将母亲踢落河中。幸好胡山及时救起，自称干娘。接着，胡山又救出走投无路、欲跳河自尽的党凤英，两人也自称兄妹，党母和凤英得以团聚。与此同时，皇上年老体弱，疾病缠身，于是发布榜文寻找国宝，以帮助太子登基。胡山无意中揭开了皇榜，党母取出夜明珠，命胡山前往京城献宝。皇上大喜，封胡山为"西召御史"，并且三天三夜举行盛宴庆贺。杨猎和党金龙闻讯赶来争夺宝物，在濡河桥头再次遇见党母和凤英。党金龙心怀恶念，想要杀死母亲和妹妹，胡山义愤填膺，刺死奸臣杨猎，并将背信弃义的党金龙推入河中。
芝加哥大学毕业的物理学家鲍里斯（拉里•戴维 Larry David 饰）自认天才，对世界及人性均极度悲观，在莫名其妙与妻子分手后跳楼自杀未遂，辞去工作搬到纽约曼哈顿城中，靠教小孩象棋为生。某晚在家门口发现了从密西西比州离家出走的天真少女美乐蒂（埃文•雷切尔•伍德 Evan Rachel Wood 饰）。美乐蒂请求鲍里斯收留，极不情愿的鲍里斯只答应让她暂住一晚，却没想到美乐蒂不仅对他的天才极度尊敬，在同龄朋友面前大加赞扬，并对自己渐生爱意。尽管有着四十多岁的年龄差异，二人仍决定结婚。不久美乐蒂的母亲玛丽埃塔（帕特里西娅•克拉克森 Patricia Clarkson 饰）被丈夫抛弃后从密西西比来访，与鲍里斯的朋友凯文（亚当•布鲁克斯 Adam Brooks 饰）一见钟情。凯文帮助玛丽埃塔成为了摄影师，但对鲍里斯不满的玛丽埃塔却想尽办法拆散他与美乐蒂……
