这一家里有三口人，分别是没有正经工作、不懂事的长子成浩，装得挺像回事、结果啥也不行的二姐秀景，没有任何才华、光有外表的老三珠美。某天在三口人面前突然出现了一个长得完全不像却据说有血缘关系的老幺——五...
在一个寒冷的冬日黄昏，风雪交加，屠夫胡山匆匆走在商洛山道上。他身世孤苦，父母已亡，为了谋生，他正前往商州贩卖猪。路上，他发现一个人倒毙在雪地里。他施以急救，终于使那人重获生机。原来，这个人名叫党金龙，是一位忠臣的后代。八年前，奸臣杨猎谋逆篡位，皇上将国宝夜明珠托付给党秉忠保存，作为扶持太子登基的证据。杨猎设下毒计谋杀了党秉忠，党秉忠的妻子带着儿子党金龙和女儿党凤英带着夜明珠逃跑。如今，党金龙化名朱文进，前往京城赶考，母亲交托他中进后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并立誓如若忘恩，就死于河中。 党金龙一举高中状元，却受到太师杨猎高官厚禄的诱惑，竟然将国仇家恨抛之脑后，认杨猎为义父，卖弄求荣。党母得知儿子中举后，便带着女儿进京，途中却与凤英走散，独自流落长安城东的濡河桥头。正巧杨猎和党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟然心生杀机，将母亲踢落河中。幸好胡山及时救起，自称干娘。接着，胡山又救出走投无路、欲跳河自尽的党凤英，两人也自称兄妹，党母和凤英得以团聚。与此同时，皇上年老体弱，疾病缠身，于是发布榜文寻找国宝，以帮助太子登基。胡山无意中揭开了皇榜，党母取出夜明珠，命胡山前往京城献宝。皇上大喜，封胡山为"西召御史"，并且三天三夜举行盛宴庆贺。杨猎和党金龙闻讯赶来争夺宝物，在濡河桥头再次遇见党母和凤英。党金龙心怀恶念，想要杀死母亲和妹妹，胡山义愤填膺，刺死奸臣杨猎，并将背信弃义的党金龙推入河中。
贝特（贝特·米德勒 Bette Midler 饰）和丹妮（丹尼·德维托 Danny DeVito 饰）也曾有过惺惺相惜浓情蜜意的曾经，只是两人都已经不太记得了。他们只知道现如今，两人是见面就要吵架的仇敌，都恨不得将对方除之而后快。 终于，贝特下定了决心要执行他的暗杀计划了，哪知道在这个节骨眼上，竟然传来了丹妮被绑架的消息，劫匪向贝特所要五万元赎金，如果不给就要撕票，这可趁了贝特的意，他不需要弄脏双手也可以杀死丹妮，天底下竟有这等的好事？当然没有，在贝特开心的等待着绑匪撕票丹妮的档口，丹妮早已经和绑匪达成了共识，她雇佣了绑匪们杀掉她的老公。
樱花和阿博准备建新房了，可手头的钱不够。叔叔、婶婶就打主意把阿寅的房间租出去。于是寅屋门口就挂出了“有房出租”的招牌。这天寅屋中全家人正谈着租房这事儿，碰巧阿寅就回来了。阿寅一进门见自己的房间被租了出去，不禁勃然大怒，一言不发，掉头就往车站走去。樱花赶忙追出来，可阿寅已跑远了。怒气冲冲的阿寅来到一家房屋租介公司想找间便宜点的房子住。那家房租公司说有有，就开车把阿寅带到了“寅屋的出租房”来。重新又回到了自家寅屋，阿寅正哭笑不得，房租公司那家伙又向阿寅说：“先生，说好了的手续费6000円…”阿寅更是大怒、跟他吵了起来。结果是阿博给付了钱了事。当夜，阿寅跟叔叔、婶婶就他的房间被出租一事争论了老半天，并对樱花和阿博想建房一事说了好多刻薄话，最后还把樱花气哭了。 这事后，阿寅又出门到北方旅行去了。在金沢碰上了阿登，他们在旅馆又认识了从东京来观光的歌子（吉永小百合饰）、阿绿、真理三人。歌子和阿寅一起聊天，还拍照留念，两人成了好朋友。之后阿寅又回到了柴又。没几天，歌子的朋友阿绿、真理到寅屋来探访阿寅。二人给阿寅谈了许多有关歌子的事情，让阿寅对歌子的情况有了更加深入的了解。歌子与她那位是小说家的父亲一起生活。她母亲在她小的时候就失踪了，所以如今父亲的生活就由她来照料。 没想到第二天歌子一个人也来了寅屋，阿寅真是又惊又喜。全家人一同欢迎歌子的到来。歌子早有了意中人，并打算跟他结婚，可遭到父亲的反对。歌子考虑到自己结婚后父亲只得一人孤零零地生活，心里也很觉不安。她心里为此困扰不已，因此决定来找阿寅。她在寅屋住了一宿，第二天又到阿博与樱花的寓所去拜访，并把自己的心事与他们相商量。结果歌子就下定了结婚的决心。 可怜阿寅对此什么也不知晓，兴高采烈地到樱花寓所去接歌子。在回来的路上，歌子向阿寅表白了自己要与别人结婚的决心。听到这，阿寅话也说不出来，眼泪忍不住扑簌簌地掉了下来……
