李子軒是學西洋美術的學生,卻熱衷民俗藝雕刻,尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下,子軒巧遇『行芝』,她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情,就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝,好奇心的驅駛,子軒打破了阿榮師的禁忌,揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運,悽慘的遭遇,從阿榮師的口中寫了出來,行芝是他的女兒己經去世了,他用移魂大法,將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....
清朝末年,蒙古青年人孟和随义父博音在京城作生意,草原的巴哈王爷欲霸占孟和未婚妻,勾结京城张王爷加害他们父子,事情败露巴哈派人烧死了博音之妻,孟和与清风父女学武功,发誓回乡报仇,孟和与清风之女龙霞再返草原,杀敌酋报血仇,草原悲歌一曲。
抗日英雄丁一山(凌云),在长沙外围的沦陷区内神出鬼没,给予日军沉重打击,日军除派大批兵力搜捕外,尚悬赏通缉。讵知,丁却偏在这时潜入日军控制的某镇,拟从司令中岛(韦弘)手中取得兵力分布图;丁以古玩铺掌柜的身份出现,跟一众爱国志士协议计划。另,特务王玲(井莉)已打入伪军司令部,从事谍报活动,与丁内外夹攻……
先皇早逝,新登基的皇上拓跋宏年纪尚小,朝中大权被太后把持,一手遮天。太后为了保全幼主皇位、控制政权。还毒死了与皇上情同手足的另一皇族后裔——拓跋如意。为此,拓跋宏与太后决裂,整日醉生梦死,不理朝政。内阁总管李公公将京城以琴瑟闻名一绝的少年李湘书引入宫中。自此,李湘书日日陪伴在皇帝左右。李湘书也被满朝文武视为亡国妖孽。然而除一人之外,宫廷上下都不知这其中其实另有深意。只到影片的最后一幕,所有的悬念方才解开。
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