詹姆斯生在渔民家庭，父母不希望他过漂泊海上的危险生活，想让他念完法学院，离开渔港去城里定居。但是18岁的詹姆斯渴望成为一名像父亲那样的真正的渔夫，梦想有一天驾驶父亲的船出海捕鱼。他不顾父母的强烈反对，在一艘名叫“凯尔特号”（Cape Keltic）的渔船上找了一份工作，体验到向往已久的大海的美丽，也体会到渔夫的艰辛。詹姆斯坚持不懈的努力得到了船长的赏识，但父亲仍然反对他的选择，似乎有什么秘密瞒着他……
安妮（艾琳·奎因AileenQuinn饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特CarolBurnett饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼AlbertFinney饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。
