影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……
故事讲述了拥有灭世之力的神界战将戮首，即将解除封印，再次降临人间，那时必又是一场腥风血雨。元始天尊玉鼎真人预见了这一切，上一次封印戮首的关键就是云华仙子，此次危机也只有她的后人才能化解。便派自己的凡间弟子鹿子袍前去寻找。云华仙子的唯一后人便是杨戬。就这样，本是地方一霸的“混子”杨戬被迫与鹿子袍踏上惊险刺激又危机四伏的旅程。杨戬能否顺利收服哮天犬，打败神将，一战封神呢？
这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
号称苏州第一快手的杨雄（田野饰）结识了浪人石秀（王戎饰），因为三年前石秀妻子与人通奸，下手杀死了奸夫淫妇，从此隐居翠屏山过着上山劈材的生活。杨雄与石秀拜了把子，请石秀住自己家。杨雄晚上经常被妻子潘巧云（恬妮饰）整得白天精神状态不在，石秀给杨雄出主意要强势一点，被巧娘识破，于是开始设计陷害石秀，杨雄以为石秀跟巧娘通奸，兄弟决裂。后来杨雄知道冤枉石秀兄弟，本想杀了巧娘，没想到又被巧娘陷害，因贪污银两被官府抓起来。最后石秀并没有下得了手杀嫂，而是巧娘为了保护杨雄被裴郎的暗器杀害。
某夜，女兵紧急集合，奉命缉捕挟械逃亡的班兵，经同心协力围捕而最终完成任务。原来这是一项测验。后来女兵派至海边接受战技训练，海防男班兵奉命支援，结果又惹出许多趣事，而且男兵们被整得叫苦连天。经磨练后，女兵们个个身手不凡，成为神勇的女娇娃，令人刮目相看。此时，不法集团首领强哥自狱中脱逃，并引发江湖恩怨之仇杀，强哥为了逃避缉捕，竟挟持阿秀当人质，率手下逃往山区藏匿。为了除暴安良男女兵立即采取行动。女娇娃们智勇双全，发挥高度的野战技巧，以及冒险的精神，终于制服了强哥这伙歹徒，救出人质，英勇地凯旋归来
