正值青春期的13岁华裔女孩小美，当她兴奋或压力过大时，就会变身成为一只巨型红色小熊猫。这一奇妙的超能力，将为成长中的她带来多少烦恼？
心地善良但极爱面子的王长歌过年回家，阴差阳错的揽下了照顾留守乡下侄女果果的任务。来到大城市王长歌跟果果经历了各种心酸囧事，极爱面子的王长歌感觉乡下来的果果给自己丢尽了面子、带来了不少麻烦，但是久而久之王长歌发现了果果的可爱天真朴实。忽然感觉跟果果生活在一起虽然辛苦不尽人意，但很快乐幸福。细想自己现在的情况，越发感觉自己太不真实、变得虚伪，已经忘记最初想来大城市的初心。
北京电影学院青年电影制片厂出品，电影学院78级集体实习作品。摄影：鲍肖然 。 燕北大学法律系的学生言文刚“文革”期间曾因狂热盲目的信仰做过令他非常悔恨的事情，临近大学毕业，他终于摆脱了迷茫和负罪感，决心为建设社会主义法制做贡献。他与魏泽宽、夏成远一同来到南方城市无州实习。在一起杀人抢劫案中，言文刚认为被告赵大为很可能是无辜的，魏泽宽注意到法院内部对这个案子有分歧，感觉到此案背景不简单，反对言文刚接这个案子，言文刚则坚持要为受冤的被告辩护。言文刚在王院长和陪审员李芒的指导、帮助下，找到证据证明被告赵大为不是杀人犯，但赵大为却在法庭上自认是杀人犯，致使辩护失败。三人回到学校，对未来的路做出了不同的选择，言文刚不顾女友反对，决心到司法第一线去工作。当他得知赵大为一案的真相后，第三次踏上开往无州的列车，再次担当赵大为的辩护律师。
即将大学毕业的阿坤（周游饰）正站在大学和社会的分水岭上，他像所有急于驰骋的少年一样，迫不及待要好好闯荡一番。拿到驾照后，阿坤邂逅了自己的二手吉普车，本以为它会给生活带来新的可能，但它却将自己带到了人生的另一个路口。在这段荒腔走板的日子中，阿坤逐渐意识到了成长的代价和生命的无常。
父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。
