三面环海的港口城市下关，第二代在日韩国人阿具（松田翔太饰）终日过着游手好闲、打架斗殴的浪荡生活。他的后辈阿辰（永山绚斗饰）和阿胜（柄本时生饰）与朝鲜高中的不良少年发生冲突，并误杀了对方的家人。为了搞清真相，阿具走遍下关寻访相关人等，谁知其鲁莽草率的作风却惹出更大的乱子，导致他在当地树敌无数。万般无奈之下，他只能前往小仓落脚，并得到了黑道大哥高木（中村狮童饰）的赏识和帮助。虽然暂时衣着光鲜，可是他不得不返回杀气腾腾的下关，等待他的将会是……本片由导演具光然根据其半自传体同名处女作小说改编而成。
清朝末年，蒙古青年人孟和随义父博音在京城作生意，草原的巴哈王爷欲霸占孟和未婚妻，勾结京城张王爷加害他们父子，事情败露巴哈派人烧死了博音之妻，孟和与清风父女学武功，发誓回乡报仇，孟和与清风之女龙霞再返草原，杀敌酋报血仇，草原悲歌一曲。
心地善良但极爱面子的王长歌过年回家，阴差阳错的揽下了照顾留守乡下侄女果果的任务。来到大城市王长歌跟果果经历了各种心酸囧事，极爱面子的王长歌感觉乡下来的果果给自己丢尽了面子、带来了不少麻烦，但是久而久之王长歌发现了果果的可爱天真朴实。忽然感觉跟果果生活在一起虽然辛苦不尽人意，但很快乐幸福。细想自己现在的情况，越发感觉自己太不真实、变得虚伪，已经忘记最初想来大城市的初心。
孟浩然赶考，李白陪同奔赴长安，偶然救下边关将军之女刘墨萱，二人从此结下了不解之缘。吐蕃使者来大唐进贡，李白一时兴起，拿走了西域女子梦蝶的香包，却阻止了一场针对唐玄宗的阴谋。高力士利用诡计将李白抓进了牢房，却被宗煜所救。吐蕃刺客因为刺杀皇帝失败，将矛头对准李白，李白与吐蕃第一高手伏骞交锋，关键时刻，刘墨萱为他挡下致命一击，却因此殒命。吐蕃使者计划在接风大会上再次行刺皇帝，却被计划周密李白再次阻止，拯救了唐玄宗，并进言希望唐玄宗成为一个惩恶扬善的好皇帝。李白行行精通，百姓除了称他为“诗仙”之外，还给他冠以
北宋嘉佑四年 ， 震惊朝野的私盐案败露 ， 由此牵出淮南转运使张可久 ， 勾结辽人通敌叛国的黑幕 ， 开封府展昭奉命缉拿 ， 闻风而动的张可久在辽国斥候的协助下仓皇出逃 。 一场隐藏在私盐案背后的更大较量悄然展开。
女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神受到了极大的打击，作为一名母亲，她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感到十分痛苦却又无能为力，他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间，试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里，道格遇见了16岁的舞女马洛莉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰），在短暂接触后，他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里，成为她的房客。当丈夫从生活里彻底消失的时候，洛伊斯才感到了危机，十年没有离开过家的她决定出门寻找道格，而当洛伊斯找到道格时，最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居，而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下，洛伊斯也住进了马洛莉的家里，一个奇怪的三人家庭诞生了。
影片讲述了一段不同寻常的感情，发生在蒂尔达(爱玛·施威格饰)和她的祖父阿曼杜斯(迪特·哈勒沃登饰)之间。阿曼杜斯患上了阿尔茨海默病。从前，他是一个懂得享受人生的生活家，幽默而又慈祥的祖父，现在却得变得像个孩子一样。只有10岁的蒂尔达可以和他沟通，蒂尔达单纯地把这位失去生活能力的老人当成一个孩子，接受他。影片用幽默的方式讲述，但同样让人看到笑容背后的悲伤与泪水。
