红是一家知名电台的主播，为人精明能干，她主持的节目是午夜十二点的“鬼话连篇”因为长期主持灵异的节目，慢慢的红有了通灵眼，可以看到另一个世界的节目。这天就快到红的节目，但红却一直没有来，她发生了什么事情呢？
青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁儿子子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。 在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。
对警察枪击、种族主义和他们共同的联系进行原始的、毫无歉意的审视。没有说明我们知道答案，但不害怕直接提问。
1）米奇与杰克开车来到一家加油站，四周围逡巡着骷髅一样的怪物，他们想要逃离，却总会回到加油站门口。2）三个爵士乐女孩的汽车路上遇到故障，她们搭乘了一对夫妇的车并来到对方的家里。然而这户人家弥漫着古怪的气息。3）驱车夜归的男人卢卡斯不慎撞到了其中一名逃出来的爵士女孩。他报警求救，却不知自己身在何处。万般无奈下，他载着女孩前往附近的城镇治疗，但医院空无一人。4）破旧的酒吧中，突然闯进一名持枪男子要寻找失踪的妹妹，他心急如焚，但他完全没意识到这是一个多么诡异的所在。5）一家三口回到家中，这时突然有几名戴着面具的人闯了进来。衣冠楚楚的男主人，不知将要为何付出代价。
