影片讲述了一段不同寻常的感情，发生在蒂尔达(爱玛·施威格饰)和她的祖父阿曼杜斯(迪特·哈勒沃登饰)之间。阿曼杜斯患上了阿尔茨海默病。从前，他是一个懂得享受人生的生活家，幽默而又慈祥的祖父，现在却得变得像个孩子一样。只有10岁的蒂尔达可以和他沟通，蒂尔达单纯地把这位失去生活能力的老人当成一个孩子，接受他。影片用幽默的方式讲述，但同样让人看到笑容背后的悲伤与泪水。
在去见他疏远的女儿并试图重振他日渐衰落的职业生涯的途中，一位破碎的、年迈的喜剧演员在莫哈韦沙漠上演了一连串死胡同的节目。
一张老旧的照片引发出一段尘封多年的记忆，夏日湖畔炽热的恋爱，时光如梭伊人依旧，爱人美好的酮体，轻声细语的低喃。奶奶过去的秘密和孙女未来的秘密相遇，知道真相后愤怒的母亲，祖孙三代人跨越时空一起解读那段尘...
