在西部的荒漠小镇，村民甲为了给女儿看病四处筹资，同时还找到某旅店经理索要旧账，结果被臭骂而归。这时，旅店突然汇聚了一伙人，有讨要货物的生意人，“替天行道”三人组，维护正义的安保二人等等。他们因为各自目的而来，却相互认错、彼此隐瞒，个个成了“社会戏精”。最后，这一场闹剧以好人村民甲的圆满人生而结束。
女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神受到了极大的打击，作为一名母亲，她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感到十分痛苦却又无能为力，他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间，试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里，道格遇见了16岁的舞女马洛莉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰），在短暂接触后，他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里，成为她的房客。当丈夫从生活里彻底消失的时候，洛伊斯才感到了危机，十年没有离开过家的她决定出门寻找道格，而当洛伊斯找到道格时，最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居，而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下，洛伊斯也住进了马洛莉的家里，一个奇怪的三人家庭诞生了。
青年球员奎海在即将进入职业队的时刻被教练放弃，相恋多年的女友珍妮也离他而去，陷入了生活的迷茫中。奎海来到了一个健身房工作，在清闲而无聊的工作间，他意外的发现了一个神秘的通道，他走进去，突然被通道吸到了一个人的意识中。通过镜子，他终于知道这个意识的主人，正是自己的偶像——李毅。
消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
