奧斯卡今年10歲，因為媽媽去了美國，他只好與壞脾氣的外公同住。夏天到了，他和新朋友李維計劃帶著李維的馬一起划船度過大西洋，去找奧斯卡的媽媽。今年夏天一定很精彩。
一位名叫Juliette Flowers的女子发誓要把爱人Ransom Pride尸体从墨西哥运回位于德克萨斯的家。路上她不仅遇到了野蛮的赏金猎手，还遇到了凶残的牧师。幸好她有暹罗双胞胎，散弹枪矮人和Ransom的神枪手弟弟一路帮忙。
风水世家罗家传人罗鸿畴，成了天资不足学艺不精的小混混。宿醉后梦中一位老者向他讲述了罗家的秘密。按照老者的交代，他找到了罗家老宅和祖上留下的一些老物件、古籍，还有半块“阴阳玦”。三百年前被罗家先人封印了两只妖。老妖素煞帮助小妖思月冲出封印，编谎言唆使思月找罗家后人报仇，并拿到另半块“阴阳玦”，进而一统三界。
德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
