第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
奧斯卡今年10歲，因為媽媽去了美國，他只好與壞脾氣的外公同住。夏天到了，他和新朋友李維計劃帶著李維的馬一起划船度過大西洋，去找奧斯卡的媽媽。今年夏天一定很精彩。
