号称苏州第一快手的杨雄（田野饰）结识了浪人石秀（王戎饰），因为三年前石秀妻子与人通奸，下手杀死了奸夫淫妇，从此隐居翠屏山过着上山劈材的生活。杨雄与石秀拜了把子，请石秀住自己家。杨雄晚上经常被妻子潘巧云（恬妮饰）整得白天精神状态不在，石秀给杨雄出主意要强势一点，被巧娘识破，于是开始设计陷害石秀，杨雄以为石秀跟巧娘通奸，兄弟决裂。后来杨雄知道冤枉石秀兄弟，本想杀了巧娘，没想到又被巧娘陷害，因贪污银两被官府抓起来。最后石秀并没有下得了手杀嫂，而是巧娘为了保护杨雄被裴郎的暗器杀害。
崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。 在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
