由美子(江角真纪子饰)小时候,奶奶总是离家出走,执意要从城市回乡下终老,并且有一次一去不返。再后来,由美子结婚生子,过着清贫但是幸福美满的小生活,有一天丈夫郁夫(浅野忠信饰)却意外离去。 由美子守寡几年后,带着年幼的儿子远嫁给民雄(内藤刚志饰),那是一处遥远的小村庄,依山傍海。从此过着平稳幸福的简单生活,日复一日。但是在她的心中,一直有个挥不去的疑问埋藏着,她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的意外事件让由美子离家出走,来到海边的她苦思不得排遣,民雄追赶来到她身边,回答了由美子挥之不去的疑问。
故事发生在20世纪的60年代末,霍华德(瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰)是一位大学教师,一个名叫朱迪(科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰)的美丽女孩出现在了他的生命力,就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意,霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头,他辞去了教师的职位,竟然摇身一变当起了毒贩。贩毒生活充满了惊险与刺激,霍华德凭借着自己的聪明才智和专业知识逐渐建立起了牢不可破的毒品网络,一时之间,他成为了街头巷尾报纸杂志上的奇谈。然而,随着时间的推移,就当霍华德的名气越来越大之时,在巨大的压力之下,这位传奇毒贩的精神也走到了濒临崩溃的边缘。