小小少年T.S. 斯派维（凯尔·凯特莱特 Kyle Catlett 饰）生于蒙大拿州一个偏远牧场，他有一颗聪明绝顶的大脑，酷爱制图学和科学图解，年仅十岁就发明了永动机。他的父亲（考乐姆·吉斯·雷尼 Callum Keith Rennie 饰）是个狂热的牛仔迷，搜集关于西部牛仔的一切；母亲（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）是一位生物学博士，潜心投入到昆虫研究中；而姐姐则是一个最普通不过的正常人，她常常为生在这个一屋子怪人的家里而烦恼。T.S.原本还有一个异卵双胞胎弟弟雷顿，去年死于一场意外。 这天，T.S.接到一个来自史密森学院的电话，告知他被授予了世界科学大奖贝尔德奖，并邀请他到华盛顿演讲。于是，十岁的科学奇才T.S.斯派维，偷偷爬上了货运火车，独自踏上了穿越美国的奇异旅行。
女儿的死让洛伊斯（梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰）的精神受到了极大的打击，作为一名母亲，她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃，道格（詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰）感到十分痛苦却又无能为力，他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间，试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里，道格遇见了16岁的舞女马洛莉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰），在短暂接触后，他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里，成为她的房客。当丈夫从生活里彻底消失的时候，洛伊斯才感到了危机，十年没有离开过家的她决定出门寻找道格，而当洛伊斯找到道格时，最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居，而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下，洛伊斯也住进了马洛莉的家里，一个奇怪的三人家庭诞生了。
奥尔加（Galina Belyayeva 饰）是守林人的女儿，十九岁的她年轻，美丽热情，全身上下充满了活力，然而，在极具欺骗性的外表之下，隐藏着一颗奸诈刻薄又趋炎附势的内心。乌尔边宁（Leonid Markov 饰）、卡尔涅耶夫（基里尔·拉夫罗夫 Kirill Lavrov 饰）和卡梅舍夫（奥列格·扬科夫斯基 Oleg Yankovsky 饰）三个男人拜倒在奥尔加的石榴裙下，想要娶她为妻，最终，奥尔加选择了看起来最有钱的乌尔边宁，然而，在新婚那天，奥尔加又对卡梅舍夫表达了爱意。结婚之后，奥尔加才知道，乌尔边宁根本没有看起来的那样有钱，受不了贫穷日子的奥尔加转而成为了卡尔涅耶夫的情妇。
城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。
托比（拉斯·坦布林 Russ Tamblyn 饰）是一个十二岁的男孩，母亲过世之后，他和继父切特（约翰·普奇 John Putch 饰）以及小狗拉奇生活在一起，虽然失去了母亲的照料，但托比的日子过得还算平静。薇拉是托比的姑妈，她是一个贪婪的女人，为了能够得到托比母亲的遗产，她正在想尽一切方法，争夺托比的抚养权。 托比母亲的遗嘱被小偷偷走了，拉奇奋勇出击，却不幸的在追赶小偷的过程中被撞死了。失去了母亲，又失去了信赖的拉奇，托比痛不欲生，可是，就在这个节骨眼上，托比发现，拉奇并没有真正的离开自己，而是换了一种形态，依然陪伴在他的身边。在幽灵拉奇的帮助下，托比开始追寻丢失的遗嘱的下落。
一段破败的婚姻，让两个尚未成年的好兄弟天各一边。哥哥航一（前田航基饰）随母亲大迫希美（大塚寧々饰）回到位于鹿儿岛的外婆家，弟弟龙之介（前田旺志郎饰）则和追寻音乐梦想的“废柴”父亲木南健次（小田切让饰）在福冈居住。兄弟俩有了各自的朋友圈，父母也似乎渐渐安定下来。可是，他们无论如何还是希望重新聚在一起。鹿儿岛开往福冈的新干线“燕”和福冈开往鹿儿岛的“樱”号途中会有一次短暂的交汇，传说这时许下心中愿望的话，奇迹就会降临。晴朗的一天，两兄弟各自带着朋友朝着心中的奇迹之地出发……本片荣获第26届高崎电影节最佳新人男演员奖（前田兄弟）和最佳新人女演员奖（内田伽羅）。
