当朝太祖皇帝最喜爱的砚中极品“七星端砚”被劫，押镖的一干人马也命丧黄泉，而朝廷则传出话来，要镖局噤声，少镖主王振威（周群达饰）闻言非常愤怒。李云聪（张智尧饰）接马匪屠玉雄（叶鹏饰）密报，他们要求释放在押重犯屠玉豹（蔡振汉饰），否则毁掉端砚，并将此事诏告天下。这样一来，不但朝廷命官们受牵连，天下镖局也脱不了干系。王振威决定联合其他镖局解决此事，无奈摄于屠氏三雄淫威，没人敢出手相帮。王振威只好只身前往案发地河间，联手河间好友武林高手史大龙（尹天照饰），但史碍于幼年时曾被屠家所救，不愿插手此事。沈飞燕赶来相帮，但几经交涉未果，生性正直的史大龙决定出手相帮……
国际缉毒组织通知我国，藏有大量毒品的“天狮”号货轮将在我国港口装货。与此同时，我公安部门获悉，有人要杀掉正准备入境的女华侨林育儿，而林育儿正是“天狮”号的船主。为了摸清情况，李政被派往澳门调查。在澳门警长周志方等的配合下，李政发现有两派黑社会势力对“天狮”号都感兴趣。原来，船上的毒品是天宏公司董事长简鹰良所藏。林育儿的父亲10年前被简杀害，为报杀父之仇，林育儿不惜重金收买，甚至以身相许，企图利用高约翰来达此目的，由此引起了一场大厮杀，结果两败俱伤，林育儿死里逃生。但她仍不甘心，继续跟踪“天狮”号到内地。此时，李政早已化装登船，并故意放林育儿上船。“天狮”号船上的李子龙，乃林育儿童年好友，后替简鹰良贩运毒品，成了简的看家狗。在澳门，简鹰良唯恐林、李旧情复萌，泄露贩毒计划，曾派人准备伺机干掉林育儿。林育儿试图通过李子龙弄清毒品的下落，并希望他反戈一击。然而，李子龙已认贼作父，旧情不能使他良心复苏，他拒绝了林育儿，并反过来欲加害于她。林育儿处于十分危险的境地。幸得李政暗中保护，才使她一次次脱险，并巧妙地得到了轮船秘密舱的图纸。李政看了图纸后，对“天狮”号进行了一次突击搜查，结果一无所获，李政带公安人员撤离了“天狮”号。林育儿邀李政在酒吧见面，正遇一酒吧小姐推一车牛肉从身旁经过，这使李政脑海里顿时闪现出“天狮”号船舱中那一堆鲜红的牛肉……快速驶向公海的“天狮”号上，李子龙正暗自庆幸，李政驾边防快艇冲向“天狮”号，强令其停船接受检查。冻牛肉被劈开，毒品暴露。贩毒分子作垂死挣扎，企图炸船消赃。一场激烈的枪战之后，李政和战友们终于将简鹰良、李子龙等擒获，押送澳门法庭受审。
国际刑警龙志强（洪金宝 饰）因侦破一宗逾亿元的犯罪交易，而被以“玫瑰夫人”为首的犯罪集团报复灭门，并截去其女小凤。龙志强幸逃过大难，他深信女儿仍在生。 小凤（谢婷婷 饰）被玫瑰夫人洗脑后训练成一代超级杀手。十五年后，小凤出道与其他同门在黑道大开杀戒。由于小凤武艺高强，每次均能完成任务，玫瑰夫人更因 此将犯罪集团扩大，任务遍及世界各地。在一次执行任务时，小凤因放人一条生路，反而受伤流血。经基因测试，警方发现小凤的基因与龙志强当年失踪的女儿完全一样。龙志强决心重新调查，对玫瑰夫人集团对决，然而龙志强却没有意料到自己已成为亲生女儿追杀的目标……
新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。 石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实 饰）一家夜店，然二人发生误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此开始了黑暗的毁灭之路……
本片通过叙述了武侠世界中两位身怀血海深仇的年轻人江离然和修染，面对为祸武林的绝世高手黑煞，两人从彼此厌弃到为了共同的目标而决定联手，最后成功的击败黑煞，使天下武林人士免遭黑煞的荼毒。这一过程中两人经历了爱人的离别，朋友的死亡，一件件事情都不断在磨练，考验着两人，两人在承受着内心巨大苦痛的同时，仍坚持本心，不放弃任何一丝微小的希望，积极寻求任何可以拯救天下苍生的办法。表现了主人公二人的勇敢无畏，敢于反抗黑暗势力的精神，也表现出了修染幡然醒悟，回头是岸的人生态度。两人为了武林和家国的安宁而将个人恩怨放在一边，联手抵抗外敌，也表现了二人非凡的人生态度。影片借此弘扬了不畏强权，敢于反抗，永不言弃的精神态度和积极向上拼搏进取的社会正能量。
