根据杨争光小说《流放》改编。清代中叶，活跃在西北地区的白莲教义军被清庭剿灭，教民在最后一位教主苍爷的带领下准备殉教。深夜，苍爷来到秀湄的房中，举行了简单的婚礼。清军攻入，杀死了所有男教民，秀湄与其他老弱妇孺一起由干总刘杰三押送，被流放新疆。老教民徐爷被指派当教民的头。秀湄怀孕了，为保护她，刘称孩子是自己的。徐爷得知事情真相，帮助秀湄逃跑。刘一怒杀死全体教民，自己也因失职成为阶下囚
德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
Paul(Morgan)investigateshislatefather'sincreasinglydisturbingpastandbecomessuspiciousofthemysterious,melancholic,andpossiblydangerous,Madeleine(Ardant).
