影片主要讲述了乞儿阿水被假冒的亲生父母领走，却不知那只是个骗局。只因王爷之妻重病，开出的药引是用孩童之心。苏灿得知真相，为救孩童，他探查此案，最终救得孩子们，也捣毁了预谋造反的军火库的故事。
警方调查一起杀人案件，循线索找到一张嫌犯的照片，但容貌和照片中人相似的男子却有两名，案情因而加倍棘手……
一所專為格鬥而設的特色高中會定期舉辦拳擊淘汰賽，獲勝者可以獲得格鬥大賽參賽權。某日，校園來了一名轉學生－號稱找不到對手的街頭鬥士尚九，他加入新學校，目標是學校風雲人物民國；原來尚九是為了替好友報仇，他參加校內正式舉行的拳擊淘汰賽，準備與第一高手一決高下。
1949年初夏，毛泽东决定访问苏联，并为斯大林70寿辰送批国礼，其中指定湖南湘绣作为礼品之一。我党特派专员老周携带电台和一本《针谱》秘密潜入尚待解放的长沙城，在芙蓉绣庄建立秘密电台，既为毛主席出访苏联筹办湘绣礼品，又建立中央与湖南省委的直接联系，促使湖南和平起义。而此时，国民党军统特派员易平川也进入长沙，对国民党上层官员和进步人士进行监视镇压。老周的行踪从一开始就被易平川掌握并布下天罗地网，长沙城阴云密布……
