警方调查一起杀人案件，循线索找到一张嫌犯的照片，但容貌和照片中人相似的男子却有两名，案情因而加倍棘手……
故事讲述了拥有灭世之力的神界战将戮首，即将解除封印，再次降临人间，那时必又是一场腥风血雨。元始天尊玉鼎真人预见了这一切，上一次封印戮首的关键就是云华仙子，此次危机也只有她的后人才能化解。便派自己的凡间弟子鹿子袍前去寻找。云华仙子的唯一后人便是杨戬。就这样，本是地方一霸的“混子”杨戬被迫与鹿子袍踏上惊险刺激又危机四伏的旅程。杨戬能否顺利收服哮天犬，打败神将，一战封神呢？
民国十一年，为了争夺稀世珍宝麻将秘籍《麻了个将》，一场国际麻将对决赛在上海举行，麻姑、道格拉斯、大长庄、对倒三六条互相争霸，原本力压群雄的麻姑却因为其他三个人在比赛场上的暗中勾结而节节败退。
这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
